Выбор подходящей системы CRM для форекс-брокера имеет решающее значение. Индивидуально разработанное программное обеспечение CRM не только помогает форекс-брокерам предоставлять своим клиентам услуги высочайшего качества, но и позволяет управлять подчиненными брокерами (IB) и другими партнерами.
Что такое CRM для валютного рынка
CRM для валютного рынка — это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, цель которого заключается в улучшении отношений между компанией и клиентами, а также в повышении эффективности конверсии. Качественная CRM-система представляет собой скорее комплексную систему управления брокерской деятельностью, включающую:
- Клиентская система интерфейса: включает в себя полный цикл взаимодействия с клиентом, начиная с регистрации учетной записи, открытия демо- и реальных счетов, управления данными банковских карт, аутентификации, управления обновлением паролей, настройки кредитного плеча, пополнения и снятия средств, а также переводов и денежных переводов и т. д.;
- Система управления партнерскими отношениями (система IB): включает подачу заявок IB, управление информацией об IB, уровни IB и т. д.; управление клиентами и клиентскими ордерами, а также комиссиями, включая настройку ограничений, статистику комиссионных и т. д.;
- Система администрирования: включает управление брокером клиентами и IB, в том числе открытие счетов, пополнение и снятие средств, переводы, верификацию, регулирование кредитного плеча, настройку комиссионных, конфигурацию продуктов, управление IB и т. д. А также отслеживание и оценку эффективности маркетинговых стратегий и рекламных кампаний брокера; разумеется, она также включает мощную поддержку в виде отчетов по анализу данных;
Идеальная для вас CRM-система обязательно должна обладать следующими основными характеристиками:
- Интеграция CRM:
Система CRM должна обеспечивать безупречную интеграцию с торговой платформой; предпочтительно, чтобы обе системы поставлялись одним поставщиком, что позволит пользователям осуществлять управление клиентами без каких-либо сбоев.
- Система управления многоуровневыми агентами:
На китайском рынке основным способом привлечения клиентов для валютных брокеров является работа через агентов. По неполным данным, на китайском рынке насчитывается более 100 000 IB-агентов: от индивидуальных IB, обслуживающих всего несколько десятков клиентов, до крупных IB-компаний, насчитывающих сотни сотрудников. Эти IB различных уровней образуют обширную и сложную многоуровневую партнерскую сеть.Для IB-агентов разных уровней действуют разные правила начисления комиссионных, поэтому расчет комиссионных и их выплата являются обязательными функциональными возможностями специализированной CRM-системы для валютных брокеров.
- Система управления онлайн-бэк-офисом (online Back Office):
В последние годы всё больше финансовых учреждений переносят офлайн-бизнес-процессы в онлайн-среду, поскольку они хорошо осознают удобство и оперативность открытия счетов через Интернет.Поскольку рынок валютной торговли является глобальным, трейдеры могут находиться в самых разных уголках мира, и такие операции, как открытие счёта, пополнение счёта, совершение сделок и вывод средств, в большинстве случаев необходимо осуществлять онлайн. Поэтому система CRM должна включать в себя систему управления на заднем плане, позволяющую брокерам оперативно и эффективно реагировать на ситуацию.
- Интеграция платежных систем:
Удобство способов оплаты значительно повысит активность клиентов при совершении транзакций, поэтому выбор специализированной CRM-системы для валютного рынка, интегрированной с различными способами оплаты, является одним из самых простых способов стимулирования пополнения счетов новыми клиентами. Интеграция в CRM-систему различных способов онлайн-оплаты и внедрение автоматизированной обработки позволяют значительно улучшить пользовательский опыт при одновременном удовлетворении потребностей клиентов.
- Отслеживание и оценка маркетинговых кампаний
Качественная CRM-система для рынка Форекс позволяет брокерам создавать индивидуальные маркетинговые планы и отслеживать промо-ссылки, осуществлять статистический анализ атрибуции по маркетинговым каналам, партнерам и клиентам, а также помогает брокерам эффективно управлять маркетинговой деятельностью и повышать конкурентоспособность компании.
Leverate — ведущий мировой поставщик решений для Форекс-брокеров из Израиля, обслуживающий более 500 известных Форекс-брокеров по всему миру. Начиная с 2014 года компания Leverate постепенно расширяла свою деятельность в материковом Китае и за 8 лет привлекла более 200 клиентов — Форекс-платформ.Leverate предоставляет форекс-брокерам комплексные услуги по созданию платформ, включая интегрированную и разработанную с учётом индивидуальных потребностей систему CRM, специально предназначенную для форекс-брокеров и идеально сочетающуюся с другими компонентами. Опираясь на свои отработанные технологии, богатый опыт и успешные практики своих клиентов, Leverate предоставляет форекс-брокерам лучшие услуги по созданию торговых платформ.
