Forex brokerları için uygun bir CRM seçimi son derece önemlidir. Özel olarak tasarlanmış bir CRM yazılımı, forex brokerlarının müşterilerine üstün hizmet sunmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda bağlı brokerlarını (IB) ve diğer iş ortaklarını da yönetmelerini sağlar.
Döviz Ticareti CRM Nedir?
Döviz CRM, müşteri ilişkileri yönetimine yönelik bir yazılımdır ve amacı, işletme ile müşteri arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve iş dönüşüm verimliliğini artırmaktır. Kaliteli bir CRM, daha çok eksiksiz bir broker yönetim sistemi gibidir ve şunları içerir:
- Ön Uç Müşteri Sistemi: Müşterinin hesap kaydı, demo ve gerçek hesap açma, banka kartı bilgilerinin yönetimi, kimlik doğrulama, şifre güncelleme yönetimi, kaldıraç ayarlaması, para yatırma ve çekme, havale ve para transferi gibi tüm müşteri kullanım süreçlerini içerir;
- Ortaklık Yönetim Sistemi (IB Sistemi): IB başvurusu, IB bilgi yönetimi, IB seviyeleri vb. içerir; Müşteri ve müşteri siparişleri, komisyon yönetimi (aşırı yük ayarları, komisyon istatistikleri vb. dahil);
- Arka Plan Yönetim Sistemi: Brokerın müşterileri ve IB’leri yönetmesini içerir; hesap açma, para yatırma ve çekme, havale, kimlik doğrulama, kaldıraç ayarlaması, komisyon ayarları, ürün yapılandırması, IB yönetimi vb. Ayrıca, brokerın pazarlama stratejileri ile reklam planlarının etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesini de kapsar; elbette güçlü veri analizi ve raporlama desteği de dahildir;
Sizin için en uygun CRM sistemi mutlaka aşağıdaki temel özelliklere sahip olmalıdır:
- CRM entegrasyonu:
CRM, işlem platformuyla kusursuz bir şekilde entegre olabilmelidir; en iyisi, aynı tedarikçi tarafından sağlanmasıdır; bu sayede kullanıcılar, müşteri yönetiminde kesintisiz bir geçiş sağlayabilir.
- Çok Seviyeli Acente Yönetim Sistemi:
Çin pazarında, döviz brokerlerinin müşteri kazanma yöntemleri ağırlıklı olarak acentelik üzerine kuruludur. Kısmi istatistiklere göre, Çin pazarında 100.000’den fazla IB acentesi bulunmaktadır; sadece bir düzine kadar müşterisi olan bireysel IB’lerden, yüzlerce çalışanı olan büyük IB’lere kadar, bu farklı seviyelerdeki IB’ler devasa ve karmaşık çok katmanlı bir acentelik ağını oluşturmaktadır.Farklı kademelerdeki IB acenteleri, farklı komisyon iadesi kurallarına tabidir; bu nedenle komisyon hesaplaması ve komisyon iadesi, döviz brokerlarına özel CRM sistemlerinin vazgeçilmez özellikleridir.
- Çevrimiçi Arka Ofis Yönetim Sistemi (online Back Office):
Son yıllarda, giderek daha fazla finans kurumu, çevrimiçi hesap açmanın sunduğu kolaylık ve hızın farkında oldukları için, fiziksel iş süreçlerini çevrimiçi ortama taşımaktadır.Döviz ticareti küresel bir piyasa olduğundan, yatırımcılar dünyanın dört bir yanından gelebilir ve hesap açma, para yatırma, işlem yapma, para çekme gibi işlemlerin çoğu çevrimiçi olarak gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, CRM sisteminde aracı kurumların hızlı ve etkili bir şekilde tepki verebilmelerini sağlayan bir arka plan yönetim sistemi bulunmalıdır.
- Ödeme yöntemlerinin entegrasyonu:
Ödeme yöntemlerinin kolaylığı, müşterilerin işlem yapma istekliliğini büyük ölçüde artıracaktır; bu nedenle, ödeme yöntemleri entegre edilmiş, döviz işlemlerine özel bir CRM seçmek, yeni müşterilerin para yatırmasını teşvik etmenin en basit yoludur. CRM sistemine çeşitli çevrimiçi ödeme yöntemlerini entegre etmek ve otomatik işlemeyi benimsemek, müşteri ihtiyaçlarını karşılarken kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirir.
- Pazarlama Kampanyalarının Takibi ve Değerlendirilmesi
Kaliteli bir Forex CRM sistemi, aracı kurumların özelleştirilmiş pazarlama planları oluşturmasına ve tanıtım bağlantılarını takip etmesine olanak tanır; pazarlama kanalları, acenteler ve müşterilerle ilgili atıf istatistiklerini sağlar; aracı kurumların pazarlama yönetimini verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı olur ve işletmenin rekabet gücünü artırır.
Leverate, İsrail merkezli, dünyanın önde gelen forex broker çözümleri sağlayıcısıdır ve dünya çapında 500’den fazla tanınmış forex brokerine hizmet vermektedir. 2014 yılından itibaren Leverate, Çin anakarasındaki faaliyetlerini kademeli olarak genişletmiş ve 8 yıl içinde 200’den fazla forex platformu müşterisine ulaşmıştır.Leverate, forex brokerlarına tek elden platform kurulum hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet, çeşitli işlevlerin entegrasyonunu ve forex brokerlarına özel olarak tasarlanmış, diğer bileşenlerle mükemmel uyum sağlayan bir CRM sistemini içermektedir. Leverate, olgun teknolojisi, birikmiş zengin deneyimi ve müşterilerinin başarı öyküleriyle forex brokerlarına en iyi platform kurulum hizmetini sunmaktadır.
