预计到 2025 年，零售外汇交易的日交易量将超过 6 万亿美元，现在是开展外汇经纪业务的最佳时机。 但起步并非一帆风顺，成功需要的不仅仅是雄心壮志。 这需要 正确的技术和值得信赖的合作伙伴。
Leverate 的交钥匙解决方案，从功能丰富的SiRiX 平台和 TradingView 图表，到外汇 CRM 的自动化工具和经纪商门户网站的全面运营控制，可以帮助您更快地推出产品，更智能地扩大规模。
在本指南中，我们将介绍在 2025 年建立和发展盈利性白标外汇经纪商的关键步骤。 我们将介绍创办 自己的外汇经纪商的基本步骤，从确定业务模式到扩大运营规模。 预计 2025 年全球零售外汇市场将继续快速扩张，这将为经纪商提供大量扩大规模的机会。
步骤 1：确定业务模式
在进入运营环节之前，确定业务模式至关重要。 是从零开始构建一切，还是利用白标外汇经纪商解决方案？ 大多数有抱负的经纪人从 白标解决方案像SiRiX 这样的白标解决方案，它能让您以较少的开销快速启动。
选择 A 本、B 本或混合模式
在定义业务时，了解A 本、B 本和混合模式之间的区别至关重要。 A-Book模式将交易直接转给外汇流动性提供商，而B-Book模式则将交易保留在内部（利润率更高，但风险更大）。 混合模式是一种融合，让您可以灵活使用两种策略。 您的选择将决定您的风险敞口、利润潜力和操作设置。
事实上，根据 Finance Magnates的一份报告显示，B 类经纪商的利润通常更高，但 A 类经纪商的收入往往更具可持续性。
除了 A-Book 和 B-Book 模式外，经纪人还可以选择ECN（电子通信网络） 和STP（直通式处理） 模式。 ECN 模式允许直接进入市场，提供更窄的点差和更高的透明度，而 STP 经纪商则将客户订单直接转给外汇流动性提供商。 您选择的模式将影响您的运营复杂性和客户服务。 ECN 经纪商通常更适合重视透明度的专业交易者，而 STP 经纪商往往对散户交易者更具吸引力。
制定商业计划
现在您对自己的模式有了一个概念，是时候起草一份商业计划书了。 计划应概述目标受众、营销策略和财务预测。 这还将帮助您决定提供哪些资产（如差价合约、加密货币和外汇），以及您计划如何将您的外汇经纪商与竞争对手区分开来。
业务计划还应概述您的目标市场。例如，散户交易者与机构交易者在平台功能、外汇流动性和营销策略方面可能需要不同的方法。 了解这一区别将决定外汇经纪商提供服务的方向。
统计事实
根据 国际清算银行（BIS）零售外汇市场持续增长，日交易量超过 6 万亿美元。
白手起家与白标解决方案的比较
白手起家需要大量成本和时间，尤其是在开发技术、获取外汇流动性和建立平台方面。 另一方面，白标外汇经纪商解决方案可以让您利用已经建立的平台快速进入市场，并将其打造成自己的品牌。Leverate 的白标外汇经纪商解决方案是一种具有成本效益、可扩展的选择，让您专注于核心业务，同时为经纪商和交易者提供高级功能。
外汇经纪商白标解决方案方法还提供了快速进入市场的灵活性，大大降低了运营和技术成本。 经纪商可从交钥匙解决方案中获益，最大限度地缩短上市时间，降低从头开始构建平台的复杂性。
步骤 2：法律和监管方面的考虑因素
一旦您的业务模式就绪，下一步就是驾驭法律环境。
选择管辖区
为您的外汇经纪商选择正确的司法管辖区至关重要。 您需要遵守FCA（英国）、CySEC（塞浦路斯）或ASIC（澳大利亚）等法规。 这些监管机构将规定许可程序、合规要求和获得许可的费用。 选择正确的司法管辖区可以使许可过程更加顺利，费用更加低廉。
例如，获得 CySEC 许可证大约需要 6-9 个月的时间，而获得 FCA 许可证可能需要长达一年的时间，费用高达 40,000 美元。
除了管辖区费用，经纪人在选择管辖区时还需要考虑合规成本。 有些辖区，如欧盟辖区，可能会要求进行额外的合规检查和定期审计，这可能会导致长期的高昂成本。 经纪人应在财务预测中对这些费用进行规划。
获取外汇经纪商执照
不同辖区的许可要求各不相同。 一般来说，您需要提交申请、支付费用并满足一定的资金要求。 这一过程可能需要几个月到一年的时间，具体取决于您选择的司法管辖区。 Leverate 可通过专为完全符合许可要求而设计的平台，帮助您顺利完成这一流程。
步骤 3：设置银行账户和支付解决方案
当您准备接受客户资金时，建立正确的支付解决方案至关重要。 您需要企业银行账户用于运营目的，还需要专门从事外汇交易的支付服务提供商 (PSP)。
客户资金隔离
此外，还必须隔离客户资金，以便在清算时保护客户资金。 这是许多司法管辖区的监管要求，有助于与客户建立信任。
外汇经纪商常用的 PSP 包括 Skrill、Payoneer 和加密货币支付解决方案，这些支付解决方案速度快，交易费用低。 一些经纪商可能会选择整合加密货币支付，以加快交易速度，因为这已成为外汇行业的普遍趋势。
在建立支付解决方案时，经纪商还应考虑整合多个支付网关，以确保不同地区的客户都能方便地进行交易。 Stripe或CoinPayments等支付网关可为不同地区的客户顺利进行交易提供便利。
步骤 4：建立技术基础设施
建立强大的技术基础设施是外汇经纪商的核心。 您需要一个交易平台、 外汇 CRM 和后台系统来处理外汇经纪商的日常运营。
选择交易平台
在选择交易平台时，要确保其稳定、安全，并提供先进的图表和交易工具。 Leverate 的 SiRiX平台可定制、用户友好，并具有社交交易、高级图表等多种功能。 正确的平台将提升客户体验，使您从竞争对手中脱颖而出。
考虑平台的可扩展性也很重要。 随着外汇经纪商的发展，您需要确保您的平台能够处理不断增加的交易量，并提供低延迟，尤其是在高峰交易时段。 基于云的解决方案使经纪商能够扩展其基础设施，而无需对硬件进行大规模的前期投资。
移动优先平台的兴起使得经纪商必须确保其平台针对智能手机和平板电脑进行优化。 此外，云技术已成为在无需大量基础设施成本的情况下扩大规模不可或缺的一部分。
外汇客户关系管理系统和后台系统
一个好的外汇 客户关系管理系统能帮助你管理客户关系，而一个强大的后台系统则能简化合规性、报告和运营。 与 外汇 CRM，您可以自动处理大量行政工作，腾出时间从事更有价值的任务。
外汇流动性提供商和聚合
与可靠的外汇流动性提供商合作，可确保您提供有竞争力的定价，并将滑点降至最低。Leverate提供流动性聚合系统，使您能够访问多个外汇流动性来源，并为客户提供最佳定价。
步骤 5：建立运营团队
一旦技术和法律基础设施到位，就该组建团队了。
您需要的关键角色
您需要合规官员、风险经理和客户经理的组合，以确保顺利运营。 随着外汇经纪商的发展，考虑在客户支持和市场营销等领域增聘员工。 通过建立一支强大的、可扩展的团队，您将做好准备，随着业务的扩展而处理不断增加的工作量。
统计事实
根据 FXStreet目前，45% 的外汇经纪商将风险管理列为首要任务。 尽早聘用风险管理主管可以减少潜在的问题。
随着外汇经纪商的发展，考虑扩大团队，纳入营销专家、数据分析师和 IT 支持人员。 这些角色将帮助您改进客户获取策略、跟踪性能指标，并在平台扩展过程中管理技术问题。
步骤 6：外汇经纪商成本和资本要求
创办一家外汇经纪商需要付出高昂的代价。 以下是您需要计划的一些主要开支：
- 初始设置成本：其中包括许可费、平台开发费（或白标费）、法律费和技术设置费。
例如，启动的总成本可能在 50,000 美元到 200,000 美元之间，具体取决于您的司法管辖区和平台选择。 这些成本可能包括营销、合规、技术基础设施等。
- 持续运营成本：您需要为合规成本、员工工资、营销费用、支付处理费用和平台维护做好预算。
所需资金也会因您的业务模式和计划经营的规模而异。 如果您要开始一项规模更大、涉及多个资产类别的业务，初始成本可能要高得多，特别是考虑到技术成本、外汇流动性和先进的风险管理基础设施。
了解这些成本将有助于您确定需要筹集多少资金以及何时可以开始盈利。
步骤 7：发展有效的客户支持业务
提供出色的客户支持对于维护忠实客户群至关重要。 通过即时聊天、电话支持和电子邮件等渠道提供全天候多语言支持，可确保您随时为客户解决问题。
考虑整合人工智能驱动的聊天机器人，以缩短响应时间并降低运营成本。(Finextra）.
步骤 8：营销和客户获取战略
一切就绪后，就该开始争取客户了。 数字营销空间对外汇经纪商至关重要。 利用搜索引擎优化、PPC 广告、社交媒体和联盟合作关系来接触新的交易商。
建立信任和品牌权威是关键所在，提供教育内容或举办网络研讨会可以帮助你在市场上树立可靠、知识渊博的外汇经纪商形象。
考虑实施内容营销战略，包括旨在教育潜在交易者的博客、文章和视频内容。 这将建立信任，并为您的网站带来有机流量。
Leverate 的平台通过自动电子邮件营销活动、定向广告或教育内容工具支持营销工作。
步骤 9：风险管理与合规
外汇交易可能很不稳定，因此风险管理是经营外汇经纪业务的关键部分。 确保制定风险管理规程，以监控风险和减少损失。 此外，确保您的外汇经纪商遵守AML（反洗钱）和KYC（了解您的客户）法规。
步骤 10：启动后：扩展您的外汇经纪商
一旦您的外汇经纪商开始运行，就该考虑扩大规模了。 您可能想拓展新的市场，提供更多的资产类别（如加密货币），或投资于技术升级以改善运营。 利用SiRiX Broker 中的先进工具，经纪商可以将业务扩展到新市场或增加资产类别，而无需大量的管理费用。
路透社报道称，2023 年，外汇经纪商开始积极增加加密货币交易，以丰富其产品种类，使交易者的参与度提高了 20%。
向新地区扩展可能需要了解当地的法规、税法和市场行为。 经纪商还应探索增加其他资产类别，如商品或股票差价合约，以吸引更多客户。
Leverate 外汇经纪商综合解决方案
在Leverate，我们提供一系列解决方案来支持您的外汇经纪业务，从SiRiX 平台到外汇 CRM、Client Zone 和Broker Portal。 这些可定制的工具使您能够高效地发展业务，并在竞争中保持领先地位。
自信地启动您的外汇经纪商
创办自己的外汇经纪商是一项令人兴奋的事业，但需要精心策划、正确的技术和可靠的合作伙伴。 借助Leverate 的平台，您可以缩短产品上市时间，专注于业务增长。
如何创办外汇经纪商：常见问题
如何创办外汇经纪商？
要开设自己的外汇经纪商，您需要：
1. 选择平台提供商
2.注册公司
3.开设呼叫中心
4.雇佣您的团队，并对他们进行培训！
5. 开始为您的经纪商带来流量
与 Leverate 合作，选择白标解决方案，Leverate 是当今领先的平台提供商，一站式服务让您的业务轻松运行。
开设一家外汇经纪公司需要多少钱？
建立和运营一家成功的外汇经纪商的成本因经纪商的需求而异。 Leverate 为简单设置和白标解决方案提供市场上最具竞争力的费率。
外汇经纪人能赚多少钱？
外汇/差价合约/加密货币行业利润丰厚，外汇经纪商在运营中实施适当的策略，可以获得丰厚的利润。 为了获得最大的投资回报率和盈利能力，请考虑在经纪业务中采用 AMS（自动营销解决方案）等新技术。 Leverate 提供人工智能驱动的 AMS 系统，可提高交易员的活跃度和经纪商的长期参与度。 选择具有成本效益的白色标签解决方案，采用最时尚的 AMS 技术，实现利润最大化。
如何建立外汇经纪商网站？
如今，有了简单的外汇白标解决方案，企业就不必再忍受建立经纪人网站、寻找设计师创建用户体验环境、实施网页设计、预发布和启用域名等复杂的过程和经济上的挫折。 所有这些任务都可以通过与白标供应商合作来轻松完成，他们将为您处理技术问题，并利用成熟的技术让您的网站顺利运行。
如何获得外汇经纪商执照？
要在离岸司法管辖区注册持牌外汇经纪商，您需要开设银行账户，确保向客户提供的经纪服务的合法性，并确认公司符合所有规范和要求，包括降低风险和保护客户利益。 外汇交易许可条件在不断变化，因此，在规划您的步骤时，必须随时更新并了解适用的现行法律和法案。
如果您想更好地了解注册外汇公司的合规程序，请咨询 Leverate，获得专业指导。
准备好了吗？ 今天就联系我们，开始您在外汇市场的成功之旅！
