نظام CRM، أي نظام إدارة علاقات العملاء، هو منصة نظامية يستخدمها وسطاء الفوركس للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات الحديثة في أتمتة أنشطة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء وغيرها، وهو قادر على تحسين تجربة العملاء وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية للوسيط. وهو استراتيجية تجارية يتبعها الوسيط لتطبيق مبدأ التركيز على العميل، وجذب عملاء جدد، والحفاظ على العملاء الحاليين.يمكن تقسيم نظام CRM للفوركس إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:
- أولاً، نظام العملاء، الذي يُستخدم لإدارة معلومات العملاء وحساباتهم؛
- ثانياً، نظام الوسطاء المستقلين (IB)، الذي يُستخدم لإدارة الوسطاء المستقلين التابعين؛
- ثالثًا، نظام الخلفية، الذي يدير العملاء ووكلاء IB بشكل شامل.
تشكل هذه الأجزاء الثلاثة معًا نظام CRM متكاملًا للفوركس، ويتميز إعداد نظام CRM للفوركس ببعض الخصائص المميزة.
أولاً، من الأفضل أن يتضمن نظام CRM الخاص بالفوركس نظام IB متعدد المستويات.
ويمكن تصنيف وكلاء IB إلى عدة مستويات وفقًا لعدد العملاء الذين يتعاملون معهم وخصائص تداولاتهم. ويجب أن يتضمن نظام CRM الخاص بمنصة تداول العملات الأجنبية وظائف نظام IB منظمًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء. ثانيًا، يجب أن يدمج نظام CRM الخاص بتداول العملات الأجنبية جميع أنواع قنوات الدفع.أدى تطور التكنولوجيا المالية إلى ظهور العديد من وسائل الدفع الإلكترونية بخلاف الدفع ببطاقات الائتمان. ولتسهيل المعاملات للمستخدمين في مختلف المناطق، يجب أن يدمج نظام CRM الخاص بالفوركس جميع أنواع طرق الدفع، بحيث يتكيف مع عادات الدفع المختلفة للعملاء، ويوفر الراحة للعملاء في عمليات إيداع الأموال والتداول وغيرها.
وفي الوقت نفسه، يمكن للوسطاء أيضًا التفكير في تطوير أعمال تداول العملات الرقمية في سوق الفوركس، وابتكار منتجات تداول جديدة.في عام 2017، أطلقت شركة التكنولوجيا المالية الإسرائيلية Leverate نظام تداول العملات المشفرة SIRIXCrypto، وذلك بسبب تفاؤلها بمجال تداول العملات المشفرة. ويمكن للوسطاء إضافة خدمات منصات تداول العملات المشفرة إلى خطوط منتجاتهم لجذب متداولين جدد للانضمام.
يتميز نظام CRM، باعتباره نظامًا متكاملًا لإدارة علاقات العملاء، بالوظائف التالية بشكل أساسي:
1. تخزين بيانات العملاء.
يمكن لشركات الوساطة الاستفادة من نظام CRM لتخزين بيانات العملاء. عند فتح العميل لحساب جديد، يتم إدخال ملفه في النظام على الفور وتخزينه في السحابة، مما يتيح إدارة موارد العملاء بشكل مركزي. وبالإضافة إلى البيانات الأساسية للتسجيل، يمكن للنظام أيضًا تسجيل المعلومات المتعلقة بالاحتياجات الشخصية للعميل، مثل متطلباته ونواياه وتفضيلاته، مما يساعد شركات الوساطة على تقديم حلول خدمية مخصصة للعملاء، وبالتالي تحسين قدرات إدارة العملاء.
2 . التحليل الإحصائي للبيانات.
يمكن لنظام CRM إجراء تحليل إحصائي متعدد الأبعاد لبيانات المبيعات والبيانات التشغيلية الشهرية والفصلية للوسيط، وإنشاء مخططات تحليلية، مما يساعد الوسيط على تتبع حالة التداول على المنصة خلال فترة زمنية معينة، وتعديل محفظة الأعمال في الوقت المناسب.توفر واجهة نظام LXCRM الذي أطلقته شركة Leverate عدة لوحات معلومات مخصصة، مما يتيح للوسطاء الحصول على جميع المعلومات المطلوبة في صفحة واحدة، ومراقبة أداء منصة التداول.
3. مشاركة الموارد.
يتيح نظام CRM مشاركة بيانات العملاء والعقود، كما يمكن تخزين الموارد مثل الخبرات في مجال المبيعات وبيانات المنتجات في السحابة الخاصة بالنظام. كما يتيح نظام LXCRM من Liri التكامل السلس مع الأنظمة التابعة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، مما يضمن نقل المعلومات الداخلية بكفاءة عالية. وفي الوقت نفسه، يتم تخصيص صلاحيات محددة لمختلف الموظفين، مما يضمن أقصى درجات الحماية لأمن البيانات.
يُعد نظام CRM مساعدًا فعالًا للوسطاء في إدارة علاقاتهم مع العملاء، وينبغي على كل وسيط أن يضبط نظام CRM الخاص به وفقًا لاحتياجاته الفردية. على سبيل المثال، يمكن للوسطاء الصغار والمتوسطين اختيار نظام CRM خفيف الوزن في البداية، ثم العمل على تحسين وظائف النظام بشكل تدريجي مع نمو قاعدة العملاء وتطور الشركة.تم تصميم كل وظيفة في LXCRM خصيصًا لتلبية احتياجات شركات الوساطة في سوق الفوركس، ومن خلال خدمات التخصيص، يتم إنشاء منصة إدارة علاقات العملاء المصممة خصيصًا لشركات الوساطة، مع التركيز على مساعدة شركات الوساطة على تحسين كفاءة إدارة العملاء.
هل ترغب في إنشاء منصة تداول العملات الأجنبية؟ أم تأسيس شركة وساطة في تداول العملات الأجنبية؟
هل يتم رفض طلباتك المتكررة للحصول على MT4 و MT5؟ اختر الحلول منخفضة التكلفة والتقنية المتطورة من Sirix-Venture
Sirix White Label + LxFeed + CRM + موقع إلكتروني، تجنب رفض طلبات MT4 و MT5، واجهة أبسط وأكثر سهولة، أسعار أقل، صلاحيات أعلى
