O sistema CRM, ou Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente, é uma plataforma que permite que as corretoras de câmbio utilizem tecnologias da informação modernas para automatizar atividades como marketing, vendas e atendimento ao cliente. Ele melhora a experiência do cliente e aumenta a competitividade da corretora. É uma estratégia de negócios que ajuda a corretora a colocar o cliente no centro de tudo, atrair novos clientes e manter os já existentes.O sistema de CRM para câmbio pode ser dividido em três partes principais:
- Primeiro, o sistema de clientes, que gerencia as informações e as contas dos clientes;
- em segundo lugar, o sistema de IBs, que gerencia os IBs subordinados;
- em terceiro lugar, o sistema de back-office, que gerencia de forma abrangente os clientes e os IBs.
Essas três partes, juntas, formam um sistema completo de CRM para câmbio, e a configuração desse sistema tem algumas particularidades.
Primeiro, é recomendável que o CRM de câmbio tenha um sistema de IB em vários níveis.
Dependendo do número de clientes e das características das transações, os agentes IB podem ser divididos em vários níveis. O sistema de CRM da plataforma de câmbio precisa ter um sistema IB estruturado para atender às necessidades de diferentes grupos de clientes. Em segundo lugar, o CRM de câmbio deve integrar vários canais de pagamento.O desenvolvimento da tecnologia financeira gerou vários meios de pagamento eletrônico além dos pagamentos com cartão de débito ou crédito. Para facilitar as transações dos usuários de diferentes regiões, o sistema de CRM de câmbio deve integrar diversos métodos de pagamento, adaptando-se aos hábitos de pagamento de cada cliente e trazendo praticidade para depósitos, transações e outras operações.
Ao mesmo tempo, as corretoras também podem pensar em desenvolver negócios de câmbio com criptomoedas e criar produtos de negociação inovadores.Em 2017, a Leverate, uma empresa de fintech de Israel, lançou o sistema de negociação de criptomoedas SIRIXCrypto, motivada pelo otimismo em relação ao setor de negociação de criptomoedas. As corretoras podem adicionar serviços de plataforma de negociação de criptomoedas à sua linha de produtos para atrair novos negociadores.
O sistema de CRM, como um sistema integrado de gestão de relacionamento com o cliente, tem principalmente as seguintes funções:
1. Armazenamento de dados do cliente.
As corretoras podem usar o sistema CRM para armazenar dados dos clientes. Ao abrir uma conta, os dados do cliente são inseridos no sistema em tempo real e armazenados na nuvem, permitindo uma gestão centralizada dos recursos dos clientes. Além dos dados básicos de registro, o sistema também registra informações personalizadas, como necessidades, intenções e preferências dos clientes, ajudando as corretoras a oferecer soluções de serviço personalizadas e melhorar a gestão da carteira de clientes.
2 . Análise estatística de dados.
O sistema CRM pode realizar análises estatísticas multidimensionais dos dados de vendas e operacionais mensais e trimestrais da corretora, gerando gráficos analíticos que ajudam a corretora a acompanhar a situação das negociações na plataforma durante um determinado período e a ajustar o portfólio de negócios na hora certa.A interface do sistema LXCRM, lançado pela Leverate, oferece vários painéis personalizados, permitindo que as corretoras tenham acesso a todas as informações necessárias em uma única página e monitorem o funcionamento da plataforma de negociação.
3. Compartilhamento de recursos.
O sistema de CRM permite compartilhar informações de clientes e contratos, além de armazenar recursos como experiências de vendas e dados de produtos na nuvem do sistema. O sistema LXCRM da Lirui também integra perfeitamente sistemas externos, e-mails, mensagens de texto e outros recursos, garantindo uma transmissão interna de informações super eficiente. Ao mesmo tempo, permite atribuir permissões específicas a cada funcionário, garantindo a máxima segurança dos dados.
O sistema de CRM é um grande aliado para as corretoras gerenciarem o relacionamento com os clientes, e cada uma deve configurar seu próprio sistema de CRM de acordo com suas necessidades. Por exemplo, corretoras de pequeno e médio porte podem começar com um sistema de CRM mais leve e, à medida que a empresa cresce e a base de clientes aumenta, ir aprimorando as funcionalidades do sistema.Cada recurso do LXCRM foi projetado especificamente para atender às necessidades das corretoras de câmbio. Por meio de serviços personalizados, criamos uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente sob medida para as corretoras, com o objetivo de ajudar a melhorar a eficiência na gestão de clientes.
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