Un système CRM, ou système de gestion de la relation client, est une plateforme logicielle permettant aux courtiers en devises d’automatiser leurs activités de marketing, de vente et de service client à l’aide des technologies de l’information modernes. Il permet d’améliorer l’expérience client et de renforcer la compétitivité fondamentale du courtier. Il s’agit d’une stratégie commerciale permettant aux courtiers de mettre en œuvre une approche centrée sur le client, d’attirer de nouveaux clients et de fidéliser leurs clients existants.Le système CRM de Forex peut être divisé en trois grandes parties :
- D’une part, le système clients, qui gère les informations et les comptes des clients ;
- d’une part, le système IB, qui permet de gérer les IB subordonnés ;
- troisièmement, le système d’administration, qui assure la gestion globale des clients et des IB.
Ces trois composantes constituent ensemble un système CRM forex complet, dont la mise en place présente certaines caractéristiques uniques.
Premièrement, un CRM forex idéal devrait comporter un système d’intermédiaires financiers (IB) à plusieurs niveaux
. En fonction du nombre de clients et de l’activité de trading, les intermédiaires financiers peuvent être répartis sur plusieurs niveaux. Le système CRM de la plateforme forex doit disposer d’une fonctionnalité structurée pour le système d’intermédiaires financiers afin de répondre aux besoins des différents groupes de clients. Deuxièmement, un CRM forex doit intégrer divers canaux de paiement. Le développement des technologies financières a donné naissance à de nombreuses méthodes de paiement électroniques, outre les paiements par carte bancaire. Afin de faciliter les transactions pour les utilisateurs de différentes régions, le système CRM forex doit intégrer diverses méthodes de paiement, s’adaptant ainsi aux habitudes de paiement des différents clients et simplifiant leurs dépôts et transactions.
Parallèlement, les courtiers peuvent également envisager de développer des activités de trading de cryptomonnaies et d’innover en matière de produits de trading. En 2017, la société fintech israélienne Leverate a lancé le système de trading de cryptomonnaies SIRIXCrypto, reconnaissant ainsi le potentiel du secteur. Les courtiers peuvent ajouter des services de plateforme de trading de cryptomonnaies à leur gamme de produits afin d’attirer de nouveaux traders.
En tant que système intégré de gestion de la relation client, un système CRM possède principalement les fonctions suivantes :
1. Stockage des données clients.
Les courtiers peuvent utiliser un système CRM pour stocker les données clients. Les profils clients sont immédiatement intégrés au système et stockés dans le cloud dès l’ouverture du compte, permettant ainsi une gestion centralisée des ressources clients. Outre les informations d’inscription de base, le système peut également enregistrer les besoins personnalisés tels que les exigences, les intentions et les préférences des clients, aidant ainsi les courtiers à proposer des solutions de service ciblées et à améliorer la gestion de leur clientèle.
2. Analyse statistique des données.
Les systèmes CRM permettent d’effectuer une analyse statistique multidimensionnelle des données de vente et d’activité mensuelles et trimestrielles des courtiers, générant des graphiques analytiques pour les aider à suivre les performances de la plateforme de trading sur une période donnée et à adapter leur portefeuille d’activités en conséquence. Le système LXCRM de Leverate propose plusieurs tableaux de bord personnalisables, permettant aux courtiers d’accéder à toutes les informations nécessaires sur une seule page et de superviser le fonctionnement de la plateforme de trading.
3. Partage des ressources.
Le système CRM permet le partage des informations relatives aux clients et aux contrats ; les ressources telles que les expériences commerciales et les fiches produits peuvent également être stockées dans le cloud du système. Le système LXCRM de Lirui permet en outre une intégration transparente avec les systèmes connexes, les e-mails, les SMS, etc., pour assurer une transmission interne efficace des informations. Parallèlement, l’attribution de droits d’accès spécifiques à chaque collaborateur garantit une protection optimale de la sécurité des données.
Un système CRM constitue un outil précieux pour les courtiers dans la gestion de leurs relations clients ; chaque courtier doit configurer son système CRM de manière personnalisée en fonction de ses propres besoins. Par exemple, les courtiers de petite et moyenne taille peuvent commencer par opter pour un système CRM allégé, puis en améliorer progressivement les fonctionnalités à mesure que leur clientèle s’élargit et que leur entreprise se développe.Chaque fonctionnalité de LXCRM est spécialement conçue pour répondre aux besoins des courtiers en devises. Grâce à des services sur mesure, nous créons une plateforme de gestion de la relation client sur mesure pour les courtiers, dans le but de les aider à améliorer l’efficacité de leur gestion de la clientèle.
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