CRM sistemi, yani Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi, döviz brokerlerinin modern bilgi teknolojilerini kullanarak pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri gibi faaliyetleri otomatikleştirdikleri bir sistem platformudur. Bu sistem, müşteri deneyimini iyileştirir ve brokerlerin temel rekabet gücünü artırır. Brokerlerin müşteri odaklı yaklaşımı hayata geçirmeleri, yeni müşteriler çekmeleri ve mevcut müşterileri elde tutmaları için bir iş stratejisidir.Döviz CRM sistemi üç ana bölüme ayrılabilir:
- Birincisi, müşteri sistemidir; müşteri bilgilerini ve hesaplarını yönetir;
- ikincisi, IB sistemi; alt IB’leri yönetir;
- Üçüncüsü, arka plan sistemi; bu sistem, müşterileri ve IB’leri kapsamlı bir şekilde yönetir.
Bu üç bölüm, birlikte eksiksiz bir döviz CRM sistemini oluşturur; döviz CRM sisteminin kurulumu belirli özellikler taşır.
Öncelikle, döviz CRM sisteminde çok seviyeli bir IB sistemi kurulması en uygunudur.
Mevcut müşteri sayısı ve işlem durumlarındaki farklılıklara göre, IB acenteleri birden fazla seviyeye ayrılabilir. Forex platformunun CRM sistemi, farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için yapılandırılmış bir IB sistemi işlevine sahip olmalıdır. İkinci olarak, forex CRM’si çeşitli ödeme kanallarını entegre etmelidir.Finans teknolojisindeki gelişmeler, banka kartı ödemelerinin yanı sıra çeşitli elektronik ödeme yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Farklı bölgelerdeki kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak için, forex CRM sistemi her türlü ödeme yöntemini entegre etmeli, farklı müşterilerin ödeme alışkanlıklarına uyum sağlamalı ve müşterilerin para yatırma, işlem yapma vb. işlemlerinde kolaylık sağlamalıdır.
Aynı zamanda, brokerlar dijital para birimi döviz ticareti faaliyetlerini geliştirmeyi ve yenilikçi işlem ürünleri sunmayı da düşünebilirler.2017 yılında, İsrail merkezli fintech şirketi Leverate, kripto para birimi ticareti alanındaki potansiyeli görerek SIRIXCrypto adlı kripto para birimi ticaret sistemini piyasaya sürdü. Aracılar, ürün yelpazelerine kripto para birimi ticaret platformu hizmetlerini ekleyerek yeni yatırımcıları çekebilirler.
Entegre bir müşteri ilişkileri yönetim sistemi olan CRM sistemi, temel olarak aşağıdaki işlevlere sahiptir:
1. Müşteri verilerinin depolanması.
Aracılar, CRM sistemini kullanarak müşteri bilgilerini depolayabilir. Müşteri hesap açtığında, müşteri dosyası zamanında sisteme girilir ve bulutta depolanarak müşteri kaynakları merkezi olarak yönetilir. Müşteri kaydındaki temel bilgilerin yanı sıra, sistem müşterinin ihtiyaçlarını, niyetlerini, tercihlerini ve diğer kişiselleştirilmiş bilgileri de kaydedebilir; bu da aracıların müşterilere hedef odaklı hizmet çözümleri sunmasına yardımcı olur ve müşteri yönetimi yetkinliğini artırır.
2 . Veri istatistik analizi.
CRM sistemi, aracı kurumların aylık ve üç aylık satış verileri ile iş verilerini çok boyutlu istatistiksel analizlere tabi tutabilir, analiz grafikleri oluşturabilir ve aracı kurumların belirli bir dönemdeki platform işlem durumunu takip etmelerine ve iş portföyünü zamanında ayarlamalarına yardımcı olur.Leverate tarafından piyasaya sürülen LXCRM sistem arayüzü, birçok özelleştirilebilir gösterge paneli sunar; bu sayede brokerlar tek bir sayfadan ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilir ve işlem platformunun çalışma durumunu izleyebilir.
3. Kaynak paylaşımı.
CRM sistemi, müşteri ve sözleşme bilgilerinin paylaşılmasını sağlar; satış deneyimleri, ürün bilgileri ve benzeri kaynaklar da sistemin bulut ortamında depolanabilir. Lirui LXCRM sistemi ayrıca, bağlı sistemler, e-posta ve SMS gibi uygulamaları sorunsuz bir şekilde entegre ederek iç bilgi aktarımını verimli bir şekilde gerçekleştirir. Aynı zamanda, farklı çalışanlara belirli yetkiler atanarak veri güvenliği en üst düzeyde korunur.
CRM sistemi, brokerların müşteri ilişkilerini yönetmelerinde etkili bir yardımcıdır; farklı brokerlar, kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir CRM sistemi kurmalıdır. Örneğin, küçük ve orta ölçekli brokerlar öncelikle hafif bir CRM sistemi tercih edebilir ve şirketin gelişim sürecinde müşteri kitlesinin giderek büyümesiyle birlikte sistemin işlevlerini daha da geliştirebilirler.LXCRM’deki her bir işlev, döviz brokerlerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. Özelleştirme hizmetleri sayesinde brokerler için özel olarak geliştirilmiş bir müşteri ilişkileri yönetimi platformu sunarak, brokerlerin müşteri yönetimi verimliliğini artırmalarına yardımcı olmaya odaklanmaktadır.
Bir forex platformu kurmak mı istiyorsunuz? Bir forex aracı kurumu açmak mı istiyorsunuz?
MT4 ve MT5 başvurularınız sürekli reddediliyor mu? Sirix-Venture’ın düşük maliyetli çözümlerini ve üst düzey teknolojisini tercih edin:
Sirix White Label + LxFeed + CRM + web sitesi; MT4 ve MT5 başvurularının reddedilmesini önleyin; daha basit ve sezgisel bir arayüz; daha düşük fiyatlar; daha yüksek yetki düzeyleri
