نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المصمم خصيصًا لوسطاء الفوركس المعاصرين.

منصة واحدة لإدارة دورة حياة العملاء، وأتمتة المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء، والامتثال، مصممة خصيصًا للوسطاء.

دورات أسرع من مرحلة التفاعل الأولي إلى مرحلة الإيداع

1 x

تكاملات PSP والأدوات الجاهزة

1 +

دعم مخصص من الوسطاء

مستوى البنوك

تشفير يحمي كل سجل

كيف تعمل

اجذب المزيد من المتداولين. واحتفظ بهم مدى الحياة.

يقوم نظام Leverate CRM بتتبع مسار العميل بالكامل وأتمتة العمل في كل مرحلة بدءًا من أول تواصل وصولاً إلى كسب ولاء العميل على المدى الطويل.

الاستقطاب والتأهيل

تتدفق العملاء المحتملون من أي مصدر ويتم تقييمهم على الفور بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة.

التعيين والمشاركة

التخصيص التلقائي للموظف المناسب حسب اللغة أو المنطقة أو القيمة المحتملة، من خلال عملية تواصل متعددة القنوات ومتسلسلة.

التسجيل والتحقق

تتم عمليات التحقق من هوية العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون الحاجة إلى اللجوء إلى أطراف ثالثة أو المتابعة اليدوية.

التحويل والإيداع

توجه سير عمل المبيعات الموظفين نحو الإجراءات الصحيحة لإتمام فتح حسابات التداول وتمويلها وتفعيلها.

الاحتفاظ بالموظفين وتنمية قدراتهم

تساهم تنبيهات الاحتفاظ بالعملاء ومحفزات زيادة المبيعات في الحفاظ على نشاط العملاء وتحقيق نمو متوازن في أرصدتهم طوال فترة تعاملهم مع الشركة.

منصة واحدة. كل الطبقات.

استبدل منظومة الوساطة المالية بأكملها بمحرك إيرادات واحد

عمليات استقبال العملاء الجدد، والتداول، والاحتفاظ بالعملاء، والامتثال، والشركاء، والاتصالات، كلها موحدة ضمن طبقة ذكاء واحدة تعمل على تحويل كل إشارة من العملاء إلى إيرادات.

القبول والهوية

تحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع، مع تقليل العمل اليدوي

التمويل والتداول

بيانات التداول في الوقت الفعلي بشكل أصلي، دون الحاجة إلى عمليات تكامل

الرؤى والمعلومات الاستخباراتية

اتخذ إجراءات بشأن السلوك قبل أن يفقد العملاء ثقتهم

الرقابة والحوكمة

رؤية شاملة لكل دور في شركة الوساطة

المشاركة والنمو

تواصل مع كل عميل عبر القناة التي يفضلها، في اللحظة المناسبة

أمن

خزنة مصممة خصيصًا للوسطاء الخاضعين للرقابة

يُعد أمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية عند إدارة شركة وساطة. وقد تم تصميم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بشركة «ليفيرات» استنادًا إلى بنية «فولت» (Vault) عالية الأمان، والتي تعمل على عزل وتشفير المعلومات الحساسة للعملاء بما يتوافق مع أعلى معايير سلامة البيانات والامتثال للمعايير العالمية.

الترخيص التنظيمي

يتم عزل المعلومات الشخصية الحساسة (PII) عن الطبقة التشغيلية — حيث يتم تخزينها في «صندوق أسود» مخصص ومشفّر لبيانات العملاء.

التحكم الصارم في الوصول

تضمن الأذونات المتدرجة أن البيانات الخاصة لا تكون مرئية إلا للموظفين المصرح لهم، مع تسجيل كل عملية وصول.

التشفير أثناء التخزين وأثناء النقل

تحمي بروتوكولات التشفير المتوافقة مع معايير الصناعة البيانات بشكل مستمر في مراحل التخزين والنقل والتكامل.

التكامل الكامل مع منصة MT5

مزامنة آمنة للبيانات مع بيئة التداول الخاصة بك — دون المساس بالسرعة أو الموثوقية.

الميزات الأساسية

مجموعة حلول تشغيلية متكاملة للوسطاء

إدارة العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات

زوّد فريق المبيعات لديك بالأدوات اللازمة للعمل بسرعة أكبر وإبرام المزيد من الصفقات. استفد من ميزات التوجيه التلقائي وترتيب المهام والمتابعة التلقائية، حتى يتمكن موظفو المبيعات من التركيز على المحادثات التي تنطوي على نية شراء قوية.

التخصيص التلقائي للعملاء المحتملين حسب المنطقة الجغرافية واللغة والمصدر
التواصل عبر قنوات متعددة: البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وواتساب، وخدمة الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)
لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) للموظفين المباشرين ولوحات معلومات التحويل

"اعرف عميلك" والامتثال والمخاطر

انتقل بالمتداولين من مرحلة التسجيل إلى مرحلة التمويل بشكل أسرع بفضل المراقبة المستمرة للمخاطر وإعداد التقارير التنظيمية المدمجة في النظام.

المحفزات السلوكية وإعادة التفاعل

الفترة الزمنية بين النية وعدم اتخاذ أي إجراء تنقضي بسرعة. يقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمراقبة سلوك المتداول بشكل مستمر ويتخذ الإجراءات اللازمة قبل ضياع الفرصة.

إدارة برنامج IB والشركاء التابعين

أتمتة كل مرحلة من مراحل برامج الشركاء، بدءًا من العمولات وصولاً إلى إعداد التقارير، مع توفير الشفافية التي تساهم في زيادة حجم الإحالات.

الخدمات الإدارية والعمليات المالية

قم بتبسيط عمليات الإيداع والسحب وإعداد التقارير دون الحاجة إلى بنية تحتية مخصصة. أكثر من 100 مزود لخدمات الدفع (PSP) وتقارير جاهزة للاستخدام تلبي احتياجات فريقك.

التقارير وذكاء الأعمال

حوّل البيانات التشغيلية إلى قرارات. تمنح لوحات المعلومات في الوقت الفعلي والتقارير المخصصة كل قسم الرؤية اللازمة للتصرف بسرعة.

استكشف المجموعة

اكتشف المنتجات المتصلة

تتصل بوابة العملاء مباشرةً بأدوات الوساطة التي صممتها شركة Leverate خصيصًا لهذا الغرض، حيث تتوفر كل منها كمساحة عمل مخصصة لها.

إدارة علاقات العملاء

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) موحد للوسطاء، مخصص لتوجيه العملاء المحتملين، ومسارات المبيعات، والأتمتة، وإدارة دورة حياة العملاء.

IB والشركاء التابعون

إدارة الشركاء متعددة المستويات مع عمولات فورية وتقارير.

إدارة المخاطر

مراقبة التعرض في الوقت الفعلي، وإرسال التنبيهات، وتقديم التقارير التنظيمية.

عمليات التكامل

متصل بالأدوات التي تستخدمها شركتك للوساطة بالفعل

جميع عمليات التكامل معدة مسبقًا وتقوم شركة Leverate بصيانتها. لا توجد برامج وسيطة، ولا تطوير مخصص، ولا أعباء صيانة مستمرة.

منصة التداول Leverate · MT4 · MT5

Praxis · CoinPayments · Paytiko · أكثر من 100 مزود خدمة دفع

سوليتيكس

Sumsub · Shufti Pro

البريد الإلكتروني · الرسائل القصيرة · واتساب · الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

Mixpanel · TradingView · Webhooks

الأسئلة الشائعة

الأسئلة المتداولة

ما الفرق بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بشركة Leverate وأنظمة CRM العامة الغرض مثل Salesforce أو HubSpot؟

تم تصميم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) العامة الغرض لإدارة جهات الاتصال ومسارات المبيعات. وهي غير مصممة للتكامل مع منصات التداول، أو الهياكل متعددة المستويات للوسطاء المستقلين (IB)، أو سير عمل «اعرف عميلك» (KYC) التنظيمي، أو أتمتة سلوك المتداولين في الوقت الفعلي. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Leverate بشكل أصلي بمنصتي MT4 وMT5 دون الحاجة إلى تطوير مخصص، ويفهم المراحل المتميزة لدورة حياة المتداول، ويتفاعل مع البيانات السلوكية تلقائيًا. يقوم نظام CRM القياسي بتخزين البيانات؛ بينما يولد محرك دورة الحياة من Leverate إيرادات منها.

هل يدعم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بيئات تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) وتداول الأسهم على الحسابات الخاصة (Prop) على حد سواء؟

نعم. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Leverate في بيئات تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) وبيئات التداول لحساب الشركة (Prop) من خلال بوابة وسيط واحدة. ولا يحتاج المشغلون الذين يستخدمون كلا النموذجين إلى أنظمة منفصلة أو مجموعات بيانات متوازية؛ فالمحفزات السلوكية وحملات عدم النشاط وأتمتة برنامج IB والتخصيص تعمل جميعها من خلال واجهة موحدة واحدة.

كيف يتم حماية البيانات الحساسة للعملاء؟

يتم تخزين المعلومات الشخصية للعملاء في «خزينة» مخصصة ومشفرة ومعزولة عن قاعدة البيانات التشغيلية. وتخضع البيانات للتشفير سواء أثناء التخزين أو أثناء النقل، ويخضع الوصول إليها لنظام أذونات متدرج، ويتم تسجيل كل إجراء يتم اتخاذه. وقد صُممت البنية لتلبية أعلى المعايير المتوقعة من شركة وساطة خاضعة للرقابة.

ما الذي تشمله أتمتة عملية «اعرف عميلك» (KYC)؟

مسار العمل الكامل للامتثال في عملية التسجيل: التسلسل الآلي لطلبات المستندات، والتحقق من الهوية عبر مزودي الخدمة المتكاملين (Sumsub وShufti Pro وغيرهما)، وتقييم مخاطر غسل الأموال، وسجلات التدقيق، وتحديثات الحالة في الوقت الفعلي لكل من العميل وفريق الدعم الإداري.

كم من الوقت يستغرق التنفيذ؟

يبدأ معظم الوسطاء العمل في غضون أسابيع، وليس أشهر. يتم توفير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مهيئًا مسبقًا مع مسارات دورة الحياة الأساسية؛ حيث إن عملية الإعداد هي مجرد تهيئة، وليست عملية بناء من الصفر. ويتم توفير فريق تنفيذ مخصص ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع منذ اليوم الأول.

هل يتوافق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بشركة Leverate مع الأطر التنظيمية الرئيسية؟

نعم. تتوافق إجراءات العمل مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) وهيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، مع دعم لعدة ولايات قضائية، وسجلات تدقيق لكل إجراء، وتقارير تنظيمية آلية مزودة بآلية تحقق مدمجة.

شاهد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالفوركس من Leverate أثناء العمل

تعرّف على المنصة برفقة فريقنا. وهي مصممة خصيصًا لتتناسب مع البنية التكنولوجية لشركتك ونموذج نموها.

...

...

...