El CRM diseñado para los brókers de Forex modernos.

Una plataforma para gestionar el ciclo de vida de los clientes, la automatización de ventas, la fidelización y el cumplimiento normativo, diseñada específicamente para corredores.

Ciclos más rápidos desde el contacto inicial hasta el ingreso

1 x informo

Integraciones preconfiguradas con PSP y herramientas

1 +

Asistencia especializada para corredores

Nivel bancario

Cifrado que protege cada registro

Cómo funciona

Consigue más operadores. Haz que se queden para siempre.

Leverate CRM traza todo el recorrido del cliente y automatiza el trabajo en cada etapa, desde el primer contacto hasta la fidelización a largo plazo.

Captura y selección

Los clientes potenciales llegan desde cualquier fuente y el motor de inteligencia de la plataforma les asigna una puntuación al instante.

Asignar y motivar

Asigna automáticamente el caso al agente adecuado según el idioma, la región o el valor potencial, con una estrategia de contacto multicanal secuencial.

Incorporar y verificar

Las comprobaciones de KYC y AML se realizan directamente en el CRM, sin necesidad de recurrir a terceros ni de realizar seguimientos manuales.

Convertir y ingresar fondos

Los flujos de trabajo de ventas guían a los agentes para que realicen las acciones adecuadas para cerrar, ingresar fondos y activar cuentas de trading.

Retener y crecer

Las alertas de retención y los desencadenantes de ventas adicionales mantienen a los clientes activos y favorecen el crecimiento de sus saldos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Una plataforma. Todas las capas.

Sustituye toda tu infraestructura de corretaje por un único motor de ingresos

La incorporación de clientes, las operaciones, la fidelización, el cumplimiento normativo, los socios y las comunicaciones, todo ello unificado en una única capa de inteligencia que convierte cada señal de los clientes en ingresos.

Admisión e identidad

Convierte los clientes potenciales más rápido y con menos trabajo manual

Finanzas y operaciones bursátiles

Datos de negociación en tiempo real de forma nativa, sin integraciones

Perspectivas e información

Actúa antes de que los clientes se vayan

Control y gobernanza

Visibilidad total para cada puesto dentro de la agencia inmobiliaria

Compromiso y crecimiento

Llega a cada cliente a través de su canal, en el momento adecuado

Seguridad

Una plataforma diseñada para corredores regulados

La seguridad de los datos es fundamental a la hora de gestionar una agencia de corretaje. El CRM de Leverate se basa en una arquitectura «Vault» de alta seguridad que aísla y cifra la información confidencial de los clientes, cumpliendo con los estándares más exigentes en materia de integridad de datos y cumplimiento normativo a nivel mundial.

Licencia reglamentaria

La información personal identificable (PII) sensible se aísla de la capa operativa: una «caja negra» dedicada y cifrada para los datos de los clientes.

Control de acceso estricto

Los permisos por niveles garantizan que los datos privados solo sean visibles para el personal autorizado, y que se registre cada acceso.

Cifrado en reposo y en tránsito

Los protocolos de cifrado estándar del sector protegen los datos de forma continua durante el almacenamiento, el transporte y las integraciones.

Sinergia total con MT5

Sincronización segura de datos con tu entorno de negociación, sin sacrificar ni la velocidad ni la fiabilidad.

Características principales

Una plataforma operativa completa para corredores

Gestión de clientes potenciales y automatización de ventas

Dale a tu equipo de ventas las herramientas que necesita para actuar con mayor rapidez y cerrar más ventas. Derivación, secuenciación y seguimiento automatizados para que los agentes se centren en las conversaciones con mayor potencial de venta.

KYC, Cumplimiento normativo y Riesgos

Acelera el proceso para que los operadores pasen de la fase de registro a la de cuenta financiada gracias a la supervisión continua de riesgos y a la presentación de informes reglamentarios integradas.

Factores desencadenantes del comportamiento y la reactivación

El margen de tiempo entre la intención y la inactividad se agota rápidamente. El CRM supervisa constantemente el comportamiento de los operadores y actúa antes de que se pierda la oportunidad.

Gestión de IB y afiliados

Automatiza todas las fases de los programas de afiliados, desde las comisiones hasta la elaboración de informes, con la transparencia que impulsa el volumen de referencias.

Administración y operaciones financieras

Optimiza los ingresos, las retiradas y la generación de informes sin necesidad de una infraestructura a medida. Más de 100 proveedores de servicios de pago (PSP) y los informes que tu equipo necesita, listos para usar.

Informes e inteligencia empresarial

Convierte los datos operativos en decisiones. Los paneles de control en tiempo real y los informes personalizados ofrecen a cada departamento la visibilidad necesaria para actuar con rapidez.

Explora la suite

Descubre los productos relacionados

El Portal del Cliente se conecta directamente a las herramientas para brókers de Leverate, diseñadas específicamente para este fin, cada una de las cuales está disponible como un espacio de trabajo propio y exclusivo.

CRM

CRM unificado para agencias inmobiliarias, con funciones de distribución de clientes potenciales, procesos de ventas, automatización y gestión del ciclo de vida del cliente.

IB y afiliados

Gestión de socios en varios niveles con comisiones en tiempo real e informes.

Gestión de riesgos

Seguimiento de la exposición en tiempo real, alertas y presentación de informes reglamentarios.

Integraciones

Se integra con las herramientas que ya usa tu agencia inmobiliaria

Todas las integraciones están preconfiguradas y las gestiona Leverate. Sin middleware, sin desarrollo a medida y sin la carga que supone el mantenimiento continuo.

Plataforma de trading de Leverate · MT4 · MT5

Praxis · CoinPayments · Paytiko · Más de 100 PSP

Solitics

Sumsub · Shufti Pro

Correo electrónico · SMS · WhatsApp · VoIP

Mixpanel · TradingView · Webhooks

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia el CRM de Leverate de un CRM generalista como Salesforce o HubSpot?

Los CRM de uso general están pensados para la gestión de contactos y los procesos de ventas. No están diseñados para integrarse con plataformas de trading, estructuras de IB de varios niveles, flujos de trabajo normativos de KYC ni la automatización en tiempo real del comportamiento de los traders. El CRM de Leverate se conecta de forma nativa a MT4 y MT5 sin necesidad de desarrollo a medida, entiende las distintas etapas del ciclo de vida del operador y actúa automáticamente en función de los datos de comportamiento. Un CRM estándar almacena datos; el motor de ciclo de vida de Leverate genera ingresos a partir de ellos.

¿El CRM es compatible tanto con entornos de trading de CFD como de Prop?

Sí. El CRM de Leverate funciona tanto en entornos de CFD como de Prop desde un único portal para brókers. Los operadores que trabajan con ambos modelos no necesitan sistemas separados ni conjuntos de datos paralelos: los desencadenantes de comportamiento, las campañas por inactividad, la automatización de IB y la personalización funcionan todos desde una única interfaz unificada.

¿Cómo se protegen los datos confidenciales de los clientes?

La información personal identificable (PII) de los clientes se almacena en un «Vault» específico y cifrado, aislado de la base de datos operativa. Los datos se cifran tanto en reposo como en tránsito, el acceso se rige por permisos por niveles y se registra cada acción. La arquitectura está diseñada para cumplir con los estándares más exigentes que se esperan de una agencia de valores regulada.

¿Qué abarca la automatización del proceso KYC?

El flujo de trabajo completo de cumplimiento normativo para la incorporación de clientes: secuenciación automatizada de las solicitudes de documentos, verificación de identidad con proveedores integrados (Sumsub, Shufti Pro y otros), puntuación de riesgo de blanqueo de capitales, registros de auditoría y actualizaciones de estado en tiempo real tanto para el cliente como para el equipo administrativo.

¿Cuánto tiempo lleva la implementación?

La mayoría de los corredores empiezan a operar en cuestión de semanas, no de meses. El CRM viene preconfigurado con los flujos básicos del ciclo de vida; la incorporación es una cuestión de configuración, no de desarrollo. Desde el primer día se incluye un equipo de implementación dedicado y asistencia 24/7.

¿Cumple el CRM de Leverate con los principales marcos normativos?

Sí. Los flujos de trabajo cumplen con los requisitos de la ESMA, la FCA, la ASIC y la CySEC, y ofrecen compatibilidad con varias jurisdicciones, registros de auditoría de cada acción y presentación automatizada de informes reglamentarios con validación integrada.

Echa un vistazo al CRM de Forex de Leverate en acción

Explora la plataforma con nuestro equipo. Adaptada a la infraestructura y al modelo de crecimiento de tu agencia inmobiliaria.

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