يعد اختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسب لشركة وساطة الفوركس أمرًا بالغ الأهمية. فبرنامج CRM المصمم خصيصًا يمكنه مساعدة شركة وساطة الفوركس على تقديم خدمة متميزة لعملائها، كما يمكنه إدارة الوسطاء التابعين لها (IB) والشركاء الآخرين.
ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في سوق الصرف الأجنبي؟
نظام CRM الخاص بالفوركس هو برنامج لإدارة علاقات العملاء، يهدف إلى تحسين العلاقات بين الشركة والعملاء، وزيادة كفاءة تحويل الفرص إلى صفقات. ويُعد نظام CRM المتميز بمثابة نظام إدارة شامل للوسطاء، ويشمل:
- نظام العملاء الأمامي: يشمل كامل مسار استخدام العميل بدءًا من تسجيل الحساب، وفتح الحسابات التجريبية والرسمية، وإدارة معلومات البطاقات المصرفية، والتوثيق، وإدارة تحديث كلمات المرور، وتعديل الرافعة المالية، وإيداع الأموال وسحبها، والتحويلات المالية، وما إلى ذلك؛
- نظام إدارة الشراكات (نظام IB): يشمل طلبات IB، وإدارة معلومات IB، ومستويات IB، وما إلى ذلك؛ وإدارة العملاء وأوامر العملاء، وإدارة العمولات بما في ذلك إعدادات الازدحام، وإحصاءات العمولات، وما إلى ذلك؛
- نظام إدارة الخلفية: يشمل إدارة الوسيط للعملاء ووكلاء IB، بما في ذلك فتح الحسابات، وإيداع وسحب الأموال، والتحويلات، والتحقق من الهوية، وتعديل الرافعة المالية، وإعداد العمولات، وتكوين المنتجات، وإدارة وكلاء IB، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق الخاصة بالوسيط، وتتبع وتقييم فعالية خطط الإعلانات؛ وبالطبع يشمل أيضًا دعمًا قويًا لتقارير تحليل البيانات؛
يجب أن يتمتع نظام CRM الأنسب لك بالخصائص الرئيسية التالية:
- تكامل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM):
يجب أن يتكامل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بشكل مثالي مع منصة التداول، ويفضل أن يتم توفيرهما من قبل نفس المزود، مما يتيح للمستخدم إدارة العملاء بسلاسة تامة.
- نظام إدارة الوكلاء متعدد المستويات:
في السوق الصينية، تعتمد شركات الوساطة في الفوركس بشكل أساسي على الوكلاء في جذب العملاء. ووفقًا لإحصاءات غير شاملة، يوجد في السوق الصينية أكثر من 100 ألف وكيل IB، بدءًا من الوكلاء الأفراد الذين لا يتجاوز عدد عملائهم بضع عشرات، وصولًا إلى الوكلاء الكبار الذين يضمون مئات الموظفين؛ وتشكل هذه المستويات المختلفة من الوكلاء شبكة وكالة ضخمة ومعقدة متعددة المستويات.وتترافق مستويات الوكلاء المختلفة بقواعد مختلفة لتوزيع العمولات، ولذلك فإن حساب العمولات وتوزيعها يمثلان ميزتين أساسيتين لا غنى عنهما في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المخصصة لشركات الوساطة في تداول العملات الأجنبية.
- نظام إدارة المكاتب الخلفية عبر الإنترنت (Online Back Office):
في السنوات الأخيرة، قامت مؤسسات مالية متزايدة بنقل عملياتها من المكاتب إلى الإنترنت، إدراكًا منها لمدى سهولة وسرعة فتح الحسابات عبر الإنترنت.ونظرًا لأن تداول العملات الأجنبية سوق عالمي، وقد يأتي المتداولون من جميع أنحاء العالم، فإن معظم العمليات مثل فتح الحسابات وإيداع الأموال والتداول وسحب الأموال عبر الإنترنت يجب أن تتم عبر الإنترنت. ولذلك، يجب أن يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) نظام إدارة خلفية يتيح للوسطاء الاستجابة بسرعة وفعالية.
- تكامل وسائل الدفع:
ستسهم سهولة وسائل الدفع في زيادة رغبة العملاء في إجراء المعاملات بشكل كبير، لذا فإن اختيار نظام CRM مخصص للفوركس ومزود بوسائل دفع مدمجة يُعد أبسط طريقة لتشجيع العملاء الجدد على إيداع الأموال. إن دمج وسائل دفع إلكترونية متنوعة في نظام CRM، مع اعتماد المعالجة الآلية، يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير مع تلبية احتياجات العملاء في الوقت نفسه.
- متابعة الحملات التسويقية وتقييمها
يتيح نظام CRM المتميز في مجال الفوركس للوسطاء إنشاء خطط تسويقية مخصصة وتتبع روابط الترويج، مما يتيح إجراء إحصاءات حول قنوات التسويق والوكلاء والعملاء، ويساعد الوسطاء على إدارة التسويق بكفاءة، ويرفع من القدرة التنافسية للشركة.
تعد «ليفات» (Leverate) شركة إسرائيلية رائدة عالميًا في توفير حلول الوسطاء في سوق الفوركس، وقد قدمت خدماتها لأكثر من 500 وسيط فوركس مرموق على مستوى العالم. منذ عام 2014، بدأت «ليفات» (Leverate) في توسيع نطاق أعمالها تدريجيًا في الصين القارية، وحققت خلال 8 سنوات قاعدة عملاء تضم أكثر من 200 منصة تداول فوركس.تقدم Leverate خدمات إنشاء منصات متكاملة لشركات الوساطة في سوق الفوركس، بما في ذلك نظام CRM مخصص لشركات الوساطة في سوق الفوركس، يتميز بدمج جميع الوظائف وتصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، كما يتوافق تمامًا مع المكونات الأخرى. ستستخدم Leverate تقنياتها المتطورة وخبرتها الواسعة وتجارب نجاح عملائها لتقديم أفضل خدمات إنشاء المنصات لشركات الوساطة في سوق الفوركس.
