يتعامل وسطاء تداول العملات الأجنبية بالتجزئة يوميًا مع عدد لا يحصى من أوامر تداول العملات الأجنبية. وفي ظل تقلبات سوق العملات الأجنبية، فإن المخاطر مثل الأحداث المفاجئة، والتقلبات الشديدة في الأسعار، وتأخر عرض الأسعار، وتسرب المعلومات، كلها عوامل قد تلحق أضرارًا جسيمة بالوسطاء؛ ولذلك، فإن إدارة المخاطر بشكل جيد أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم.
فيما يتعلق بالمخاطر الشائعة التي تواجه وسطاء الفوركس، يقدم هذا المقال التوصيات الثلاث التالية للحد من المخاطر:
بالنسبة لشركات الوساطة في سوق الفوركس الناشئة، يُنصح بقراءة: المخاطر التي قد تواجهها شركات الوساطة الناشئة في سوق الفوركس في عام 2022 وحلول التعامل معها
1. تحسين سيولة الشركة
يمكن أن تساعد السيولة الكافية الوسطاء على التعامل بثقة مع الأحداث المفاجئة والتقلبات الشديدة في الأسعار. وقد ينجم نقص السيولة عن السوق، أو عن الإدارة غير السليمة للسيولة من جانب الوسيط. وقد يؤدي نقص السيولة إلى عجز الوسيط عن توفير عروض أسعار مناسبة للمتداولين عند وجود حجم كبير من أوامر التداول، مما يؤدي في النهاية إلى تأخير تنفيذ عدد كبير من الأوامر.
ينبغي على الوسطاء إنشاء نظام متكامل لإدارة مخاطر السيولة.
أولاً، يجب اختيار التعاون مع مزودي السيولة الموثوقين. (لمزيد من القراءة: القواعد الثلاث لاختيار مزودي التكنولوجيا من قبل وسطاء الفوركس ) وعادةً ما يمتلك هؤلاء المزودون إجراءات متكاملة للتحكم في مخاطر السيولة، مما يتيح لهم اتخاذ تدابير فعالة لتخفيف تأثير الصدمات التي يتعرض لها السوق في حالات نقص السيولة.
وفي الوقت نفسه، ينبغي على الوسطاء توسيع نطاق مجمعات السيولة بالتوازي مع التوسع المستمر لأعمالهم، وزيادة عدد مزودي السيولة المتعاونين معهم، لضمان توفر إمدادات كافية من السيولة.
ثانياً، يمكن لشركات الوساطة، وفقاً لظروفها الخاصة، وضع حدود للسيولة للمتداولين، لمنع بعض المتداولين من إجراء تداولات مفرطة في ظل ظروف سوقية استثنائية، مما قد يؤدي إلى حدوث ضغوط مفرطة على السيولة.
2. تطوير النظم وصيانتها
في الوقت الحاضر، أصبح قطاع تداول العملات الأجنبية يتجه تدريجيًا نحو الرقمنة والاتصال بالشبكة. عادةً ما يخزن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بشركات الوساطة كميات هائلة من معلومات المستخدمين وبيانات التداول؛ وإذا حدث خلل في النظام أو تعرضت الخلفية لاختراق من قبل مجرمي الإنترنت مما أدى إلى فقدان المعلومات أو تسربها، فستكون العواقب وخيمة.يجب على شركات الوساطة إجراء اختبارات دورية للتحقق من عدم وجود ثغرات أمنية في أنظمة المنصات، وتحديث آليات الحماية من هجمات القراصنة، وحماية المعلومات الشخصية ومعلومات التداول الخاصة بالمستخدمين من خلال أساليب مثل التخزين المشفر. كما يُعد اختيار خدمات استضافة سحابية عالية الجودة وسيلة مهمة أخرى لحماية أمن البيانات والمعلومات لدى شركات الوساطة.
يُعد LXCloud من Leverate مركز بيانات خاص يعتمد على تقنية التكامل الفائق من Dell EMC، ويتميز ببنية تحتية شبكية عالية الأداء وذات مستوى أمان عالٍ، مما يتيح منع سرقة البيانات من قبل القراصنة بشكل فعال، ويضمن أمن البيانات داخل نظام المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف أداء الخوادم الذي يؤدي إلى تأخير في النظام أو تعطله، وهجمات DDoS (هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة) التي تمنع المتداولين من الوصول إلى الموقع وتسجيل الدخول إلى حساباتهم، هي أيضًا من المخاطر التي قد تواجهها شركات الوساطة.وقد تعرضت شركات وساطة شهيرة مثل FXCM وActiveTrades لهجمات DDoS، في حين توفر خدمة LXCloud السحابية من Leverate إمكانية فعالة لشركات الوساطة لتجنب هجمات DDoS التي يشنها القراصنة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد إجراء اختبارات دورية لسعة الخادم القصوى، والتحكم في عدد الصفقات الفورية، أو تحديث أنظمة الخادم بانتظام، من السبل الفعالة التي يتبعها الوسطاء لمنع حدوث تأخير أو تعطل في النظام، وتحسين تجربة التداول للمتداولين.
3. التحكم في مخاطر التشغيل
تنشأ المخاطر التشغيلية داخل شركات الوساطة في سوق الفوركس. يجب على شركات الوساطة اتخاذ تدابير للسيطرة على المخاطر وفقًا لظروفها الخاصة عند تنفيذ أوامر التداول. بالنسبة لصانعي السوق (MM)، ونظرًا لوجود علاقة تحوط مع العملاء، يتعين على شركات الوساطة التحكم في مخاطر الخسارة التي قد تتكبدها، وعادةً ما يتطلب ذلك انتقاء العملاء الذين يحققون أرباحًا مستقرة، ووضع حدود معينة للتداول لهؤلاء العملاء.
أما بالنسبة لشركات الوساطة التي تعمل بنمط STP (التنفيذ المباشر)، حيث يتم تحويل أوامر العملاء مباشرةً إلى البنوك، فيجب على شركة الوساطة أن تعمل على التوصل إلى أفضل سعر متفق عليه بين الأوامر والبنوك؛ وإلا فقد تتعرض أسعار الأوامر للتقلبات، مما قد يؤدي إلى تكبد شركة الوساطة نفسها خسائر. ولذلك، اختارت العديد من شركات الوساطة نموذج MM+STP، حيث يتم توجيه العملاء المربحين إلى نظام STP.
ومع ذلك، تنطوي هذه الممارسة على بعض الصعوبات، حيث يتعين على الوسطاء إنشاء آلية إدارة منهجية لفرز أنواع المتداولين المختلفة والقيام بالإجراءات المناسبة. تتيح منصة LXRisk من Leverate استخدام لوحة التحكم (Dashboard) لمراقبة وإحصاء المخاطر التي تتعرض لها مختلف أدوات التداول في أوضاع التداول المختلفة. وبفضل LXRisk، ستحصل على حلول مخصصة للتحكم في المخاطر.
يُعد «الاستعداد مسبقًا» الموقف الصحيح تجاه المخاطر؛ فالتحضير المسبق للأحداث التي قد تنطوي على مخاطر يقلل من الخسائر التي قد تنجم عنها في نهاية المطاف، ويحمي النمو الطويل الأمد والصحي للشركة. وفي الوقت نفسه، يُعد استخدام الوسائل التكنولوجية لرصد المخاطر والسيطرة عليها المسار الأمثل للوسطاء لتقليل تكاليف إدارة المخاطر وزيادة فعاليتها.
هل ترغب في إنشاء منصة تداول العملات الأجنبية؟ أم تأسيس شركة وساطة في تداول العملات الأجنبية؟
اختر حلول Sirix-Venture ذات التكلفة المنخفضة والتقنية المتطورة، التي تشمل العلامة البيضاء من Sirix + LxFeed + CRM + الموقع الإلكتروني
لتجنب رفض طلبات MT4 وMT5، مع واجهة أبسط وأكثر سهولة، وأسعار أقل، وصلاحيات أعلى.
