Il est essentiel de choisir un logiciel CRM adapté aux courtiers en devises. Un logiciel CRM sur mesure permet non seulement d’aider les courtiers en devises à offrir un service d’excellence à leurs clients, mais aussi de gérer leurs courtiers affiliés (IB) et leurs autres partenaires.
Qu’est-ce qu’un CRM dédié au marché des changes ?
Un CRM de change est un logiciel de gestion de la relation client dont l’objectif est d’améliorer les relations entre l’entreprise et ses clients, ainsi que d’optimiser le taux de conversion commerciale. Un CRM performant s’apparente davantage à un système complet de gestion des courtiers, comprenant notamment :
- Système client front-end : il couvre l’ensemble du parcours client, depuis la création du compte jusqu’à l’ouverture d’un compte de démonstration ou d’un compte réel, en passant par la gestion des informations bancaires, la vérification d’identité, la gestion des changements de mot de passe, le réglage de l’effet de levier, les dépôts et retraits, ainsi que les virements et transferts, etc. ;
- Système de gestion des partenariats (système IB) : comprend les demandes d’IB, la gestion des informations relatives aux IB, les niveaux d’IB, etc. ; gestion des clients et des ordres clients, ainsi que des commissions, y compris les paramètres de congestion et les statistiques de commissions, etc. ;
- Système de gestion en arrière-plan : il permet au courtier de gérer ses clients et ses IB, notamment l’ouverture de comptes, les dépôts et retraits, les virements, les vérifications d’identité, l’ajustement de l’effet de levier, la configuration des commissions, la configuration des produits, la gestion des IB, etc. Il permet également de suivre et d’évaluer l’efficacité des stratégies marketing et des campagnes publicitaires du courtier ; il comprend bien sûr également de puissants outils d’analyse et de reporting ;
Le système CRM le mieux adapté à vos besoins doit impérativement présenter les caractéristiques suivantes :
- Intégration CRM:
Le CRM doit pouvoir s’intégrer parfaitement à la plateforme de transactions ; il est préférable qu’il soit fourni par le même prestataire, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une gestion des clients sans rupture.
- Système de gestion des agents à plusieurs niveaux:
Sur le marché chinois, les courtiers en devises s’appuient principalement sur un réseau d’agents pour acquérir de nouveaux clients. Selon des statistiques non exhaustives, le marché chinois compte plus de 100 000 agents IB, allant des agents individuels ne gérant qu’une douzaine de clients aux grands agents IB employant plusieurs centaines de personnes ; ces agents de différents niveaux constituent un réseau d’agents à plusieurs niveaux, vaste et complexe.Les différents niveaux d’agents IB sont soumis à des règles de commission différentes ; par conséquent, le calcul des commissions et leur versement constituent des fonctionnalités indispensables du CRM dédié aux courtiers en devises.
- Système de gestion en ligne (Back Office):
Ces dernières années, de plus en plus d’établissements financiers ont transféré leurs processus opérationnels hors ligne vers Internet, car ils sont pleinement conscients de la commodité et de la rapidité de l’ouverture de compte en ligne.Le marché des changes étant un marché mondialisé, les traders peuvent provenir des quatre coins du monde ; la plupart des opérations, telles que l’ouverture de compte, les dépôts, les transactions et les retraits, doivent donc être effectuées en ligne. C’est pourquoi le système CRM doit intégrer un module de gestion en arrière-plan permettant aux courtiers de réagir rapidement et efficacement.
- Intégration des moyens de paiement:
La facilité d’utilisation des moyens de paiement stimulera considérablement la propension des clients à effectuer des transactions ; c’est pourquoi le choix d’un CRM dédié au marché des changes intégrant divers moyens de paiement constitue le moyen le plus simple de favoriser les dépôts des nouveaux clients. L’intégration de plusieurs moyens de paiement en ligne dans le système CRM, associée à un traitement automatisé, permet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur tout en répondant aux besoins des clients.
- Suivi et évaluation des campagnes marketing
Un excellent CRM dédié au marché des changes permet aux courtiers de créer des plans marketing personnalisés et de suivre les liens promotionnels, d’effectuer des analyses d’attribution par canal marketing, par agent et par client, et les aide ainsi à gérer efficacement leurs activités marketing et à renforcer la compétitivité de leur entreprise.
Leverate est un fournisseur israélien de solutions pour courtiers Forex de premier plan à l’échelle mondiale, qui compte déjà plus de 500 courtiers Forex de renom parmi ses clients à travers le monde. Depuis 2014, Leverate a progressivement développé ses activités en Chine continentale et compte désormais, en l’espace de huit ans, plus de 200 plateformes de trading Forex parmi ses clients.Leverate propose aux courtiers en devises un service de mise en place de plateformes tout-en-un, comprenant notamment un système CRM dédié aux courtiers en devises, intégré et sur mesure, qui s’harmonise parfaitement avec les autres composants. Fort de sa technologie éprouvée, de sa riche expérience et des succès remportés par ses clients, Leverate offre aux courtiers en devises le meilleur service de mise en place de plateformes.
