Chaque courtage Forex dispose d’un pipeline, mais tous les courtiers ne savent pas quoi en faire. La réalité suit généralement un schéma : les traders s’inscrivent, ouvrent quelques positions, puis disparaissent. Le véritable défi n’est pas de générer des prospects, mais de les transformer en clients actifs et fidèles. C’est là qu’intervient le CRM de Leverate. Plus qu’une base de données, il s’agit d’un écosystème intelligent qui suit le comportement, anticipe les besoins des traders et déclenche la bonne action au bon moment. Pour les courtiers qui cherchent à combler le fossé entre le premier clic et la première transaction, et au-delà, notre CRM de pointe est la pièce qui vous manquait.
Pourquoi les courtiers ont du mal à fidéliser les traders
Amener de nouveaux prospects dans l’entonnoir Forex nécessite plus qu’un simple budget, il faut de la stratégie, du timing et de la cohérence. Pourtant, malgré des investissements substantiels dans le marketing, de nombreux courtiers continuent de faire face à la même réalité frustrante : convertir les prospects en clients actifs et traders reste une lutte persistante. Avec des taux de conversion moyens de seulement 2 % à 3 %, il est évident que sans un système de gestion des prospects rationalisé et intelligent, la majorité de ces efforts risque d’être gaspillée. Ce n’est pas un problème de pipeline. C’est une question de gestion du cycle de vie.
Le CRM de Leverate : conçu pour la fidélité, pas seulement pour les prospects
Conçu spécifiquement pour les besoins des courtiers Forex et CFD, notre CRM rationalise l’ensemble du parcours des prospects, du premier point de contact à la conversion réussie. Grâce à l’automatisation intelligente, aux pipelines de vente personnalisables et aux analyses en temps réel, les courtiers peuvent hiérarchiser les prospects à forte intention, répondre plus rapidement et personnaliser chaque point de contact. Le résultat ? Un engagement plus élevé, une confiance accrue et, surtout, de meilleurs taux de conversion.
Ce qui le distingue :
- Cartographie du cycle de vie : Notre CRM identifie où en est chaque trader dans son parcours (prospect, premier déposant, dormant, VIP, etc.) et adapte automatiquement les communications.
Exemple : Un déposant pour la première fois peut obtenir un guide de démarrage rapide, tandis qu’un VIP reçoit des conseils stratégiques personnalisés.
- Engagement comportemental : Les informations basées sur l’IA vous permettent d’adapter la sensibilisation, non seulement en fonction du type de trader, mais aussi du timing, des préférences et de la tolérance au risque.
Exemple : Si quelqu’un effectue constamment des transactions à haut risque, le CRM peut l’inciter à lui donner un conseil de gestion des risques ou une alerte personnalisée.
- Déclencheurs de rétention : La détection d’inactivité déclenche des messages personnalisés, des offres de réengagement ou du contenu éducatif.
Exemple : Un trader dormant peut recevoir un message du type : « Vous avez manqué de trading ? Voici ce qui est tendance aujourd’hui.
Le CRM de Leverate : une solution sur mesure pour les courtiers Forex
Notre CRM est conçu spécifiquement pour l’industrie du Forex, répondant aux défis uniques auxquels les courtiers sont confrontés. Il est spécialement conçu pour les courtiers et profondément intégré dans le cycle de vie du trading. Chaque fonctionnalité est conçue en tenant compte du comportement, de la conformité et de la rétention des traders.
Un parcours de prospection à fidélisation du trader : comment ça marche
- Plomb capturé : Le CRM attribue le prospect à un entonnoir dynamique, en suivant la source d’acquisition et les actifs préférés.
- Premier contact : E-mail de bienvenue auto-personnalisé + ping WhatsApp facultatif + appel du représentant commercial attribué.
- Intégration KYC : Demandes de documents automatisées, suivi de l’état et vérification de l’identité.
- Premier Trade Nudging : Le CRM surveille les écarts de première transaction et fournit des conseils de transaction guidés ou se connecte avec un gestionnaire de compte.
- Surveillance du comportement : Vous négociez régulièrement l’EUR/USD ? Proposez des rapports de marché axés sur l’EUR. Passer à la crypto ? Mettez à jour leur profil et envoyez des signaux pertinents.
- Alerte de dormance : 3 jours d’inactivité ? Déclencher un message d’enregistrement, 7 jours ? Offrez un bonus de réactivation ou un guide de stratégie pour ramener les traders dormants avec un minimum d’effort.
- Mode fidélité : Le CRM promeut les traders dans des niveaux de fidélité avec des récompenses d’étape, du contenu VIP ou des privilèges de retrait plus rapides.
Des fonctionnalités qui transforment les traders en clients fidèles
Automatisation intelligente
Pas de suivi manuel. Définissez des déclencheurs basés sur le comportement qui automatisent des actions telles que les suivis, les demandes de documents ou les offres d’avantages.
Engagement multicanal
Planification des e-mails, SMS, WhatsApp et des appels, le tout coordonné via un seul système avec des heures d’envoi optimisées par l’IA.
Tableaux de bord Trader Intelligence
Les informations comportementales en temps réel vous permettent de filtrer par activité de trading, intérêt pour les actifs, volume, inactivité et modèles de dépôt.
Intégration de la conformité
Pistes d’audit KYC, AML et d’audit intégrées. Transformez les points de friction en étapes d’intégration rapides et fluides.
« Notre CRM ne se contente pas de convertir les prospects ; Il établit des relations durables en comprenant et en répondant au parcours unique de chaque trader.
— Shmulik Kordova, directeur commercial, Leverate
Pourquoi fidélité = rentabilité
Les traders qui terminent plus de 10 sessions au cours de leur premier mois ont 3 fois plus de chances de devenir des clients à long terme.
Notre CRM aide les courtiers à :
- Augmentez la conversion FTD jusqu’à 40 % grâce à l’engagement automatisé dans l’entonnoir.
- Réduisez le taux d’attrition de 25 % grâce à des campagnes basées sur l’inactivité.
- Augmentez la valeur à vie de 60 % grâce à du contenu personnalisé et à des niveaux de récompense.
Un CRM qui évolue avec vous
Conçu pour les courtiers Forex et CFD, le CRM de Leverate s’intègre nativement avec :
- Plateforme SiRiX (pour une vue complète du comportement commercial)
- Plates-formes MT4/MT5
- Broker Portal pour une visibilité et un contrôle complets de l’entonnoir
Il prend en charge le suivi des paiements multilingues, multimarques et d’affiliation, ce qui garantit que les performances de votre CRM évoluent à mesure que votre courtage évolue.
Les traders ne sont pas fidèles par défaut. Mais ils peuvent l’être.
Les cabinets de courtage qui gagnent sont ceux qui fidélisent leur modèle d’affaires. Le CRM de Leverate est la base.
Parce que la loyauté n’est pas la chance, elle est conçue.
Prêt à voir comment notre CRM transforme vos prospects en traders fidèles et à forte valeur ajoutée ?
