Todos los brókeres de Forex tienen un pipeline, pero no todos los brókeres saben qué hacer con él. La realidad suele seguir un patrón: los traders se registran, abren algunas posiciones y luego desaparecen. El verdadero desafío no es generar clientes potenciales, sino convertirlos en clientes activos y leales. Ahí es donde entra en juego el CRM de Leverate. Más que una base de datos, es un ecosistema inteligente que rastrea el comportamiento, anticipa las necesidades de los operadores y desencadena la acción correcta en el momento adecuado. Para los corredores que buscan cerrar la brecha entre el primer clic y la primera operación, y más allá, nuestro CRM de vanguardia es la pieza que le faltaba.
¿Por qué los brókeres tienen dificultades con la retención de operadores?
Traer nuevos prospectos al embudo de Forex requiere más que solo presupuesto, exige estrategia, tiempo y consistencia. Sin embargo, a pesar de las importantes inversiones en marketing, muchos brókeres siguen enfrentándose a la misma realidad frustrante: convertir a los clientes potenciales en clientes activos y comerciales sigue siendo una lucha persistente. Con tasas de conversión de la industria que promedian solo del 2% al 3%, es evidente que sin un sistema de gestión de prospectos optimizado e inteligente, la mayor parte de ese esfuerzo corre el riesgo de desperdiciarse. Eso no es un problema de oleoductos. Es un problema de gestión del ciclo de vida.
CRM de Leverate: diseñado para la lealtad, no solo para los clientes potenciales
Diseñado específicamente para las necesidades de los brokers de Forex y CFD, nuestro CRM agiliza todo el recorrido de los clientes potenciales, desde el primer punto de contacto hasta la conversión exitosa. Con la automatización inteligente, los canales de ventas personalizables y los análisis en tiempo real, los corredores pueden priorizar los clientes potenciales de alta intención, responder más rápido y personalizar cada punto de contacto. ¿El resultado? Mayor compromiso, mayor confianza y, lo que es más importante, mejores tasas de conversión.
Lo que lo distingue:
- Mapeo del ciclo de vida: Nuestro CRM identifica dónde se encuentra cada trader en su viaje (lead, depositante por primera vez, inactivo, VIP, etc.) y adapta las comunicaciones automáticamente.
Ejemplo: Un depositante por primera vez puede obtener una guía de inicio rápido, mientras que un VIP recibe consejos de estrategia personalizados.
- Compromiso conductual: La información impulsada por IA le permite adaptar el alcance, no solo en función del tipo de operador, sino también del tiempo, las preferencias y la tolerancia al riesgo.
Ejemplo: Si alguien está constantemente colocando operaciones de alto riesgo, el CRM podría darle un empujón con un suave consejo de gestión de riesgos o una alerta personalizada.
- Desencadenantes de retención: La detección de inactividad desencadena mensajes personalizados, ofertas de reactivación o contenido educativo.
Ejemplo: Un trader inactivo puede recibir un mensaje como: «¿Te pierdes el trading? Esto es lo que está de moda hoy».
CRM de Leverate: una solución a medida para los brokers de Forex
Nuestro CRM está diseñado específicamente para la industria de Forex, abordando los desafíos únicos que enfrentan los corredores. Está diseñado específicamente para los brókeres y está profundamente integrado en el ciclo de vida del trading. Cada función está diseñada teniendo en cuenta el comportamiento, el cumplimiento y la retención de los operadores.
Un viaje de Lead-to-Loyalty Trader: Cómo Funciona
- Plomo capturado: El CRM asigna el cliente potencial a un embudo dinámico, rastreando la fuente de adquisición y los activos preferidos.
- Primer contacto: Correo electrónico de bienvenida personalizado automáticamente + ping opcional de WhatsApp + llamada asignada al representante de ventas.
- Incorporación de KYC: Solicitudes automatizadas de documentos, seguimiento de estado y verificación de identidad.
- Primer empujón comercial: CRM monitorea las brechas de primera operación y envía consejos comerciales guiados o se conecta con un administrador de cuentas.
- Monitoreo de comportamiento: ¿Opera con EUR/USD regularmente? Ofrecer informes de mercado centrados en EUR. ¿Te vas a pasar a las criptomonedas? Actualice su perfil y envíe señales relevantes.
- Alerta de latencia : ¿3 días inactivo? Activar un mensaje de registro, ¿7 días? Ofrezca un bono de reactivación o una guía de estrategia para recuperar a los traders inactivos con el mínimo esfuerzo.
- Modo de fidelización: CRM promueve a los comerciantes a niveles de lealtad con recompensas por hitos, contenido VIP o privilegios de retiro más rápidos.
Características que convierten a los traders en clientes leales
Automatización inteligente
Sin seguimientos manuales. Establezca activadores basados en el comportamiento que automaticen acciones como seguimientos, solicitudes de documentos u ofertas de beneficios.
Interacción multicanal
Correo electrónico, SMS, WhatsApp y programación de llamadas, todo coordinado a través de un sistema con tiempos de envío optimizados para IA.
Paneles de control de Trader Intelligence
La información sobre el comportamiento en tiempo real le permite filtrar por actividad de trading, interés de activos, volumen, inactividad y patrones de depósito.
Integración de cumplimiento
KYC, AML y registros de auditoría integrados sin interrupciones. Convierta los puntos de fricción en pasos de incorporación rápidos y suaves.
«Nuestro CRM no solo convierte clientes potenciales; Construye relaciones duraderas al comprender y atender el viaje único de cada comerciante».
— Shmulik Kordova, CCO, Leverate
Por qué Lealtad = Rentabilidad
Los traders que completan más de 10 sesiones en su primer mes tienen 3 veces más probabilidades de convertirse en clientes a largo plazo.
Nuestro CRM ayuda a los corredores a:
- Aumente la conversión de FTD hasta en un 40% con la interacción automatizada con el embudo.
- Reduzca la pérdida de clientes en un 25 % mediante campañas basadas en la inactividad.
- Aumente el valor del ciclo de vida en un 60 % a través de contenido personalizado y niveles de recompensa.
CRM que crece contigo
Diseñado para brokers de Forex y CFDs, el CRM de Leverate se integra de forma nativa con:
- Plataforma SiRiX (para una vista completa del comportamiento comercial)
- Plataformas MT4/MT5
- Portal de corredores para visibilidad y control completos del embudo
Es compatible con el seguimiento de pagos multilingüe, multimarca y de afiliados, lo que garantiza que, a medida que su corretaje escala, también lo hace el rendimiento de su CRM.
Los traders no son leales por defecto. Pero pueden serlo.
Las corredurías que ganan son las que fidelizan su modelo de negocio. El CRM de Leverate es la base.
Porque la lealtad no es suerte, está diseñada.
¿Está listo para ver cómo nuestro CRM convierte a sus clientes potenciales en operadores leales y de alto valor?
