Toda corretora de Forex tem um pipeline, mas nem toda corretora sabe o que fazer com ele. A realidade geralmente segue um padrão: os traders se inscrevem, abrem algumas posições e depois desaparecem. O verdadeiro desafio não é gerar leads, é transformá-los em clientes ativos e fiéis. É aí que entra o CRM da Leverate. Mais do que um banco de dados, é um ecossistema inteligente que rastreia o comportamento, antecipa as necessidades do trader e aciona a ação certa no momento certo. Para corretores que procuram preencher a lacuna entre o primeiro clique e a primeira negociação, e além, nosso CRM de ponta é a peça que você estava perdendo.
Por que os corretores lutam com a retenção de traders
Trazer novos clientes em potencial para o funil Forex requer mais do que apenas orçamento, exige estratégia, tempo e consistência. No entanto, apesar dos investimentos substanciais em marketing, muitos corretores continuam a enfrentar a mesma realidade frustrante: converter leads em clientes ativos e comerciais continua sendo uma luta persistente. Com as taxas de conversão do setor em média de apenas 2% a 3%, é evidente que, sem um sistema de gerenciamento de leads simplificado e inteligente, a maior parte desse esforço corre o risco de ser desperdiçada. Isso não é um problema de pipeline. É um problema de gerenciamento do ciclo de vida.
CRM da Leverate: projetado para fidelidade, não apenas leads
Projetado especificamente para as necessidades dos corretores de Forex e CFD, nosso CRM agiliza toda a jornada do lead, desde o primeiro ponto de contato até a conversão bem-sucedida. Com automação inteligente, pipelines de vendas personalizáveis e análises em tempo real, os corretores podem priorizar leads de alta intenção, responder mais rapidamente e personalizar cada ponto de contato. O resultado? Maior engajamento, maior confiança e, o mais importante, melhores taxas de conversão.
O que o diferencia:
- Mapeamento do ciclo de vida: Nosso CRM identifica onde cada trader está em sua jornada (lead, depositante pela primeira vez, inativo, VIP, etc.) e adapta as comunicações automaticamente.
Exemplo: Um depositante iniciante pode receber um guia de início rápido, enquanto um VIP recebe dicas de estratégia personalizadas.
- Engajamento comportamental: Os insights orientados por IA permitem que você personalize o alcance, não apenas com base no tipo de trader, mas também no tempo, preferências e tolerância ao risco.
Exemplo: se alguém está constantemente fazendo negociações de alto risco, o CRM pode cutucá-lo com uma dica gentil de gerenciamento de risco ou um alerta personalizado.
- Gatilhos de retenção: A detecção de inatividade aciona mensagens personalizadas, ofertas de reengajamento ou conteúdo educacional.
Exemplo: Um trader inativo pode receber uma mensagem como: “Perdeu a negociação? Aqui está o que está em alta hoje.”
CRM da Leverate: uma solução sob medida para corretores de Forex
Nosso CRM é projetado especificamente para a indústria Forex, abordando os desafios exclusivos que os corretores enfrentam. Ele foi desenvolvido especificamente para corretores e profundamente integrado ao ciclo de vida da negociação. Cada recurso é projetado com o comportamento, a conformidade e a retenção do trader em mente.
Uma jornada do trader de lead para fidelidade: como funciona
- Chumbo capturado: O CRM atribui o lead a um funil dinâmico, rastreando a fonte de aquisição e os ativos preferenciais.
- Primeiro contato: E-mail de boas-vindas personalizado automaticamente + ping opcional do WhatsApp + chamada de representante de vendas atribuída.
- Integração KYC: Solicitações automatizadas de documentos, rastreamento de status e verificação de identidade.
- Primeiro empurrão comercial: O CRM monitora as lacunas da primeira negociação e envia dicas de negociação guiadas ou se conecta a um gerente de conta.
- Monitoramento de comportamento: Negocia EUR/USD regularmente? Ofereça relatórios de mercado focados no EUR. Mudando para criptomoedas? Atualize seu perfil e envie sinais relevantes.
- Alerta de dormência: 3 dias inativo? Acionar uma mensagem de check-in, 7 dias? Ofereça um bônus de reativação ou um guia de estratégia para trazer de volta traders inativos com o mínimo de esforço.
- Modo de fidelidade: O CRM promove os traders em níveis de fidelidade com recompensas de marcos, conteúdo VIP ou privilégios de retirada mais rápidos.
Recursos que transformam traders em clientes fiéis
Automação inteligente
Sem acompanhamentos manuais. Defina gatilhos baseados em comportamento que automatizam ações como acompanhamentos, solicitações de documentos ou ofertas de vantagens.
Engajamento multicanal
E-mail, SMS, WhatsApp e agendamento de chamadas, tudo coordenado por meio de um sistema com tempos de envio otimizados para IA.
Painéis de inteligência do trader
Os insights de comportamento em tempo real permitem filtrar por atividade de negociação, interesse em ativos, volume, inatividade e padrões de depósito.
Integração de conformidade
KYC, AML e trilhas de auditoria integradas. Transforme os pontos de atrito em etapas de integração rápidas e suaves.
“Nosso CRM não apenas converte leads; Ele constrói relacionamentos duradouros, entendendo e atendendo à jornada única de cada trader.”
— Shmulik Kordova, CCO, Leverate
Por que lealdade = lucratividade
Os traders que completam mais de 10 sessões no primeiro mês têm 3x mais chances de se tornarem clientes de longo prazo.
Nosso CRM ajuda os corretores a:
- Aumente a conversão de FTD em até 40% com o engajamento automatizado do funil.
- Reduza o churn em 25% usando campanhas baseadas em inatividade.
- Aumente o valor da vida útil em 60% por meio de conteúdo personalizado e níveis de recompensa.
CRM que cresce com você
Construído para corretoras de Forex e CFD, o CRM da Leverate se integra nativamente com:
- Plataforma SiRiX (para uma visão completa do comportamento comercial)
- Plataformas MT4/MT5
- Portal do corretor para visibilidade e controle total do funil
Ele oferece suporte ao rastreamento de pagamentos em vários idiomas, marcas e afiliados, garantindo que, à medida que sua corretora aumenta, o desempenho do CRM também aumente.
Os comerciantes não são leais por padrão. Mas eles podem ser.
As corretoras que ganham são aquelas que fidelizam seu modelo de negócios. O CRM da Leverate é a base.
Porque lealdade não é sorte, é projetada.
Pronto para ver como nosso CRM transforma seus leads em traders leais e de alto valor?
