Uma corretora pode gastar entre 150 e 400 dólares para conquistar um único cliente e ainda assim terminar o mês no vermelho se esse cliente nunca depositar dinheiro na conta ou simplesmente ficar inativo. O software de CRM para Forex é o sistema que decide como isso vai acabar. É a parte menos visível de uma corretora e uma das mais importantes, porque determina se os leads se convertem, se os depósitos chegam e se os traders ficam.

Adicionar uma nova classe de ativos pode ampliar a atividade de negociação, melhorar a retenção e atrair novos clientes. Mas a popularidade no mercado, por si só, não garante um caso de negócios sólido.

A maioria das corretoras tem uma quantidade impressionante de informações sobre seus próprios negócios. Cada depósito, cada negociação, cada passo que um cliente dá, desde o cadastro até o primeiro depósito, deixa um rastro em algum lugar no CRM, no Portal da Corretora ou na plataforma de negociação.