Sosyal Ticaret 2.0: PAMM, MAMM ve Aracılar için Kopyalama Ticareti

Sosyal ticaret, sadece yeni bir ek özellik olmaktan çıkıp, brokerların yatırımcıların aktif kalmasını sağlamak için izledikleri stratejilerin temel bir unsuru haline geldi. Bu yıl, PAMM ve MAMM sistemlerinin yanı sıra kopya ticaretin, brokerların yatırımcılarını elde tutmada oynadığı gerçek rolü ve bu alandaki eğilimleri açıklamak amacıyla, ”Leverat” şirketinin İş Geliştirme Bölümü Başkanı Yossi Tamir ile bir röportaj yaptık. Bu röportajda, PAMM, MAMM ve kopya ticaret sistemlerinin bu yıl brokerların yatırımcılarını elde tutmada oynadığı fiili rolün yanı sıra, bu modelin gelecekte izleyeceği yönü de ele aldık.

Neden hesaplar artık sadece satın alma işlemlerine uygulanmıyor?

Her aracı kurum, yıl sonundaki kaderini sessizce belirleyen rakamı bilir: sermayeli bir yatırımcının edinim maliyeti ile bu yatırımcının işlem yapmayı bırakmadan önce elde ettiği değer arasındaki fark. Uzun bir süre boyunca bu fark, daha fazla ziyaretçi satın alarak ve dönüşüm yolunu daraltarak büyüme sağlayabileceğiniz kadar tolere edilebilir düzeydeydi. Ancak artık bu fark tolere edilemez hale geldi. Bağlı ortak grupları ve aynı reklam envanteri, aynı kitlelerin peşinde olan daha fazla işletmecinin teklif fiyatlarındaki artışa tanık oluyor; dolayısıyla, ilk para yatırma tutarları sabit kalırken edinme maliyeti yükselmeye devam ediyor. Aynı zamanda, eskiden harcamaları haklı kılan tek şey olan “ayırt edici bir platform” artık herhangi bir rakip tarafından birkaç gün içinde oluşturulabiliyor; bu da platformun kendisinin artık kimseyi tutan bir neden olmadığı anlamına geliyor.

Bu durum, aracı kurumu bir «delikli kova»ya dönüştürür. Müşteri edinme harcamalarını en üstten pompalayabilirsiniz, ancak aktif yatırımcılar, telafi etme kapasitenizden daha hızlı bir şekilde alttan sızıyorsa, bu harcamalar asla birikmeyecektir. Rakiplerinden bir adım önde olan operatörler ise, bu sızıntıyı edinme maliyetine yansımadan önce fark eden ve soruyu ”Nasıl daha fazla yatırımcı bulabiliriz?” sorusunu ”Mevcut yatırımcılarımıza yarın geri gelmeleri için bir neden nasıl verebiliriz?” şeklinde yeniden formüle edenlerdir. İşte bu yeni formülasyon, sosyal ticareti müşteri tutma tartışmasının merkezine yerleştirmiştir.

S: İşletmecilerin müşteri tutma konusundaki düşünce biçiminde ne değişti?

Yossi Tamir: Açıkçası , aracılar hesaplamalarını yaptılar ve denklemin artık geçerli olmadığını gördüler. Çünkü bir yatırımcının edinme maliyeti, bu yatırımcının ilk haftalarında sağladığı gelirden daha hızlı artarsa, sadece yatırımcı edinmeye dayanarak büyüme sağlayamazsınız. Bu nedenle soru sessizce değişti. “Nasıl daha fazla yatırımcı bulabiliriz?” yerine, en iyi operatörler “Sadık yatırımcıların etkileşimini nasıl daha uzun süre koruyabiliriz?” diye sormaya başladı. Müşteri tutma, sonuçta eklediğiniz bir avantaj değildir. Bu, müşteri kazanım harcamalarının çabaya değer olup olmadığını belirleyen işin bir parçasıdır.

Yossi Tamir: Aracılar ve şirket adına işlem yapan yatırımcıdan oluşan müşteri tabanımızdagözlemlediğimiz şey , platformla etkileşim ile müşterilerin platformda kalma süresinin birbiriyle paralel seyrettiğidir. Platforma bağlılık hisseden ve sadece kendi emirlerini vermekten öte bir nedenle platforma giren yatırımcılar, daha uzun süre aktif kalma eğilimindedir. Sosyal ticaret tam da bu kesişme noktasının merkezinde yer almaktadır; bu nedenle bu özellik, “tercih edilen” bir özellik olmaktan çıkıp, operatörlerin ilk görüşmede sordukları bir konu haline gelmiştir.

Ürünü bir meta haline getirme sorunu

Her operatörün benzer araçlar, benzer fiyat farkları ve benzer bir kullanıcı arayüzü sunabildiği zaman, rekabet alanı deneyim haline gelir. Sosyal ticaret, platformu basit bir bireysel araçtan bir topluluğa dönüştürür ve bu deneyim dönüşümünü rakiplerin hızlı bir şekilde taklit etmesini zorlaştırır; çünkü bu dönüşüm yalnızca programlamaya değil, katılım üzerine de dayanır.

Kişiselleştirme bu noktayı pekiştirir. McKinsey’in araştırmalarına göre, doğru kişiselleştirme dönüşüm oranını önemli ölçüde artırabilir ve topluluk katmanı, platformun her bir yatırımcı için özel olarak tasarlanmış gibi görünmesini sağlamanın en doğal yollarından biridir.

PAMM, MAMM ve kopya ticaret sistemleri gerçekte ne işe yarar?

Bu üç terim «sosyal ticaret» başlığı altında sınıflandırılır; ancak her biri farklı sorunları ele alır ve farklı yatırımcı gruplarına hitap eder. Aralarındaki farkı anlamak, yatırımcının bunları tek bir ayırt edilemeyen özellik olarak ele almak yerine, her birinin uygun yerini belirlemesine olanak tanır.

S: Bu üç terimi birbirinin yerine kullanan operatörler açısından aralarındaki farkı açıklayabilir misiniz?

Yossi Tamir: Ruh olarakbirbirlerine benziyorlar , ancak mekanizmalar açısından farklılık gösteriyorlar ve bu fark, her birinin hedef kitlesini belirlerken önemlidir.

Kopyalama ticareti ve sosyal ticaret

Kopyalama ticareti, başlamak için en basit yoldur. Yatırımcı, en iyi performans gösteren yatırımcıların listesini inceler, yayınlanan istatistiklerini gözden geçirir ve ardından onların işlemlerini taklit etmeyi seçer. Leverate’in benzersiz işlem platformunda, sosyal özellikler üçüncü taraflar aracılığıyla eklenmek yerine platformun temel yapısına entegre edilmiştir: Yatırımcılar, en iyi performans gösteren yatırımcıları takip edebilir, gerçek zamanlı liderlik listelerini görüntüleyebilir ve stratejileri doğrudan kontrol panelinden kopyalayabilir. Zaten entegre olduğu için, işlem platformu ve müşteri portalı genelinde aynı tek oturum açma sistemini kullanır; dolayısıyla yatırımcıların katılım için ayrı oturum açma işlemleri arasında geçiş yapmaları gerekmez.

Burada yatırımcıların devamlılığını teşvik eden mekanizma, katılımdır. Diğer yatırımcıları takip eden, performansları karşılaştıran ve toplulukla etkileşime giren bir yatırımcı, tek başına tek bir grafiği izlemekle yetinen bir yatırımcıya kıyasla geri dönmek için daha fazla nedene sahiptir.

Son zamanlarda, Leverate şirketi Algo Studio platformu aracılığıyla kopya ticarete farklı bir yaklaşım sundu. Bu platform, deneyimli yatırımcıların zengin bir gösterge ve piyasa modeli yelpazesi aracılığıyla özelleştirilmiş stratejiler oluşturmasına olanak tanır; Strateji oluşturulduktan sonra otomatik olarak uygulanır; işlemler kendi mantığına göre açılır ve otomatik “zarar durdurma” ve “kar alma” emirleri kullanılarak kapatılır.

Müşteri sadakatini sağlamada asıl önemli olan, bundan sonra olanlardır. Algo Studio’ya katılan, ancak kendi algoritmasını oluşturmak için gerekli deneyime sahip olmayan bir yatırımcı, hazır otomatik strateji kütüphanesini inceleyebilir ve bunları doğrudan kopyalayabilir. Bu, kopyalamaya dayalı geleneksel “körü körüne” işlem tarzından bir kopuşu temsil eder. Sadece kuru performans istatistiklerine güvenmek yerine, kopyalama yapan yatırımcı temel stratejiyi inceleyebilir, teknik mantığı kontrol edebilir ve kendi risk profiline uygun yaklaşımı seçebilir. Bu, hem işlem tarzında hem de stratejinin performansının ardındaki mekanizmalarda tam şeffaflık sağlar; bu da, liderler listesindeki bir rakamı takip etmekten tamamen farklı bir durumdur.

PAMM – Orantılı Dağıtım

PAMM (Yüzde Dağıtım Yönetimi Modülü) sistemi, doğrudan müdahale gerektirmeyen bir yaklaşımı tercih eden yatırımcılar için tasarlanmıştır. Sermaye bir yatırım yöneticisine tahsis edilir ve bu yöneticinin işlemleri, katılan tüm hesaplara orantılı olarak uygulanır. Kâr ve zararlar, her yatırımcının ortak havuzdaki payına göre dağıtılır; katılımcılara gerçek zamanlı sermaye eğrileri ve hesap özetleri, yöneticinin faaliyetlerini net bir şekilde görme imkânı sunar. Çoklu yönetici desteği, yatırımcının sermayesini tek bir yöneticiye yoğunlaştırmak yerine birkaç yönetici arasında dağıtmasına olanak tanır.

Yatırımcı açısından PAMM hizmeti iki önemli avantaj sunar. Bu hizmet, platformu farklı bir kitleye açar; yani kendileri işlem yapmadan yönetilen stratejilerden yararlanmak isteyen kişilere; ayrıca, işlem yetkisini devretmeyi tercih eden mevcut yatırımcılara, sermayelerini başka bir yere aktarmak yerine platformda tutmaları için bir neden sunar.

MAMM – Çoklu Hesap Yönetimi

MAMM (Çoklu Hesap Yönetimi) teknolojisi, bu ilişkinin yönetici tarafını ele almaktadır. PAMM, sermayenin orantılı olarak birleştirilmesine dayalıyken, çoklu hesap yönetimi sistemi profesyonel bir yöneticiye tek bir ana arayüz üzerinden birçok bireysel müşteri hesabını yönetme ve işlemlerini lot veya belirli bir oranda bu hesaplar arasında dağıtma olanağı sunar, her hesabın bağımsızlığını koruyarak. Bu sistem, daha büyük işlem portföylerini yöneten ve her bir alt hesabın nasıl yönetileceği konusunda hassas kontrol gerektiren yöneticiler için uygundur.

Genel olarak, kopya ticareti sıradan bir yatırımcının karşılaştığı engelleri azaltırken, PAMM hizmeti fonlarının yönetimini devreden yatırımcıya hizmet eder ve MAMM hizmeti ise profesyonel yöneticiye gerekli araçları sağlar. Bu üç hizmeti sunan operatör, herkesi tek bir modele uymaya zorlamak yerine, insanların katılmak istediği yöntemlerin tamamını kapsar.

2026 yılında bu durum broker platformunda nasıl görünecek?

Teori, hem yatırımcı hem de işletmeyi yöneten operatör için araçlar günlük kullanım için uygun olmadıkça önem kazanmaz. İşte burada, sosyal katmanın diğer bileşenlerle entegrasyonu belirleyici faktör haline gelir.

S: Sosyal katman, işletmeci sisteminin diğer bileşenleriyle nerede bağlantılıdır?

Yossi Tamir: Her yerde; işte mesele de bu. Ticaret platformu ve mobil uygulama içinde kopya ticaret özellikleri mevcuttur; böylece yatırımcılar, platformdan ayrılmadan en iyi performans gösteren yatırımcıları inceleyebilir, istatistiklerini gözden geçirebilir ve onları takip edebilir. “Tek Oturum Açma” özelliği, yatırımcıların yeniden kimlik doğrulaması yapmaya gerek kalmadan işlem platformu, müşteri portalı ve kopya işlemler arasında geçiş yapmalarını sağlar; bu da operatörlerin nadiren ölçtüğü gizli kayıp noktalarından birini ortadan kaldırır. Operatörler açısından bakıldığında, aracı kurum portalı şirkete, tüm bunların temelini oluşturan işlem koşulları, risk kriterleri ve segmentler üzerinde tam kontrol sağlar.

Yossi Tamir: Bu sosyalilke artık otomatik ticareti de kapsayacak şekilde genişlemiştir. Algo Studio’da oluşturulan stratejilerin platform içinde doğrudan yayınlanabilmesi, takip edilebilmesi ve kopyalanabilmesi nedeniyle, topluluk katmanı manuel stratejilerin yanı sıra algoritmik stratejileri de kapsamaktadır; burada insanlar birbirlerinden öğrenir ve birbirlerini takip eder, ancak bu, programlama bağlamında gerçekleşir. Bu özellik, müşteri tabanımız arasında en hızlı benimsenen yeniliklerden biri oldu; müşterilerimizin büyük çoğunluğu bu özelliği etkinleştirdi.

Nötr örnek

Bir yatırımcının kayıt yaptırıp ilk kayıt sürecini tamamladığını, ardından önceden belirlenmiş kriterlere göre birkaç işlem emri verdiğini hayal edelim. Geleneksel bir platformda, bu ilk seanslar kayda değer bir olay olmadan geçerse, hesap atıl hale gelebilir. Ancak etkileşimli bir sosyal katman mevcut olduğunda, yatırımcı deneyimli bir katılımcıyı takip edebilir, pozisyonların nasıl oluşturulduğunu gözlemleyebilir ve öğrenme süreci boyunca platformla iletişim halinde kalabilir. Platform, analiz ve izleme araçları sunar; bu, katılımı destekleyen bir altyapıdır ve belirli bir finansal sonucun itici gücü değildir.

Operatörler bu özelliği uygulamaya koymadan önce neleri göz önünde bulundurmalıdır?

Sosyal ticaret hizmeti sunmak, bu hizmetin mutlaka iyi bir şekilde sunulduğu anlamına gelmez. Bu hizmetten en fazla faydayı sağlayan operatörler, bunu platform stratejisinin özenle planlanmış bir parçası olarak görürler; sadece işaretlenip geçilecek bir madde olarak değil; ve özellikle bir dizi konuya özel önem verirler.

S: Bir aracı kurum şu anda bu konuyu değerlendiriyorsa, karar verirken nelere göre hareket etmelidir?

Yossi Tamir: Öncelikle mevcut yatırımcılarınızın kimliğini net bir şekilde belirleyin , ardından modeli onlara uyacak şekilde uyarlayın. Çok sayıda yeni veya bağımsız olarak işlem yapan yatırımcıya hizmet veriyorsanız, katılım engelinin en az olduğu “kopyalama” ve “sosyal medya” katmanları doğal olarak ilk adım olacaktır. Yatırımcı tabanınız ise yetki devrini tercih ediyorsa, PAMM modeli en uygun seçenektir. Profesyonel yöneticileri çekmeyi hedefliyorsanız ise, MAMM modeli onların talep edeceği modeldir. Her şeyi tek seferde piyasaya sürmenize gerek yoktur; bunları hedef kitlenize göre sıralayabilirsiniz.

Yossi Tamir: Vurgulamak istediğim ikinci konu şeffaflıktır. Katılımcılar takip ettikleri şeyleri görebildikleri takdirde, sosyal ticaret ve yönetilen ticaret sadakat yaratabilir. Gerçek zamanlı istatistikler, net sermaye grafikleri ve dürüst raporlar, bu avantajı güvene dönüştüren unsurlardır. Üçüncü konu ise entegrasyondur. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sisteminizden, risk kontrollerinden ve raporlama sisteminizden ayrı bir sosyal ticaret katmanı, ortadan kaldırdığı yükten daha fazla operasyonel yük yaratır. Bu nedenle, çalıştırılmaya değer olması için sistemle baştan itibaren entegre olması gerekir.

Riskler ve Yatırım Pozisyonları Hakkında Not

Dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. İlk olarak, kopya ticaret modelleri ve yönetilen hesaplar, diğer tüm ticaret biçimleri gibi riskler barındırır; Bir stratejinin veya bir yöneticinin geçmiş performansı, gelecekteki sonuçlar için bir gösterge değildir; ayrıca, kaldıraç kullanımı risk maruziyetini ve potansiyel getirileri ikiye katlayabilir; bu nedenle bu işlemler büyük riskler içerir. Operatörler bu araçları buna uygun şekilde sunmalıdır. İkincisi, bu bir şirketler arası (B2B) iletişimdir. Burada açıklanan özellikler, aracılık şirketleri ve finansal teknoloji şirketleri için operasyonel verimliliği ve yatırımcı katılımını artırmayı amaçlayan bir altyapıdır; herhangi bir bireyin ticarette başarıya ulaşacağına dair bir vaat değildir.

S: Bundan sonra sosyal ticaretin geleceği ne olacak?

Yossi Tamir: Tamamen yeni bir çağın eşiğindeyiz ; bu çağ, verilerin mutlak şeffaflığı ve geniş çaplı bilgi paylaşımıyla karakterize ediliyor. Sosyal ticaretin geleceği, sadece başkalarının pozisyonlarını kopyalamakla sınırlı değildir; yapay zeka destekli stratejik yetkinlikle ilgilidir. Bu alanda sınırlar gerçekten de gökyüzü kadar geniştir.

Sosyal ticaret alanını yeniden şekillendirecek unsur, iletişimsel ve analitik yapay zekanın doğrudan topluluk katmanına entegre edilmesidir. Yatırımcının rolünün sadece «eğitmen» hesabının geçmiş getirilerini incelemekle sınırlı olmadığı, aynı zamanda yapay zekadan bu «eğitmen»in ayrıntılı ticaret stratejisini analiz etmesini isteyebileceği bir platform hayal edin. Yapay zeka, stratejinin tersine mühendisliğini gerçekleştirir, teknik göstergelerini analiz eder ve «eğitmenin» nasıl işlem yaptığına ve bunun nedenlerine dair açık ve basit bir dille açıklama sunar.

Ve bununla da kalmıyoruz. Herhangi bir takipçi bir dolar ayırmadan önce, yapay zeka kullanarak isteğe bağlı bir geriye dönük simülasyon gerçekleştirebilir ve “Master” stratejisinin mantığının farklı piyasa döngüleri ve tarihsel durgunluk dönemlerinde nasıl davranacağını doğrulamak için isteğe bağlı olarak yapay zeka kullanarak geriye dönük bir simülasyon gerçekleştirebilir. Bu da platformu, herkesin erişimine açık, görsel bir algoritmik stüdyoya dönüştürür.

Bunun yanı sıra, bu yapay zeka katmanı piyasaları sürekli olarak tarayarak ortaya çıkan koşullar hakkında gerçek zamanlı bilgiler elde eder; kullanıcılar da daha sonra «Yapay Zeka Ana Hesabı» aracılığıyla bu bilgilere göre hareket etmeyi seçebilirler; bu da otomasyonu daha geniş bir kitlenin erişimine açar. Eski «kara kutu» modellerinden uzaklaşıyoruz. Gelecek, akıllı, otomatik ve yüksek şeffaflığa sahip ekosistemlere aittir; burada teknoloji, uzmanların stratejisi ile topluluğun uygulaması arasındaki boşluğu doldurur.

Sosyal ticaret ve yönetilen ticaret katmanlarının Leverate platformu ekosistemiyle nasıl entegre olduğunu keşfedin.

Sık Sorulan Sorular

PAMM ile MAMM arasındaki fark nedir?

PAMM platformu, yatırımcıların sermayelerini bir araya getirir ve fon yöneticisinin işlemlerini katılımcılar arasında orantılı olarak dağıtır; kâr ve zararlar ise her yatırımcının payına göre bölüşülür. MAMM sistemi ise her bir müşteri hesabını ayrı ayrı tutarken, tek bir yöneticinin işlemleri pay veya orana göre birden fazla hesaba dağıtmasına izin verir. PAMM sistemi, yatırımcının müdahalesini gerektirmeyen toplu yatırıma dayanırken; MAMM sistemi ise birçok ayrı hesabı yöneten profesyonel bir yöneticiye dayanır.

Kopyalama ticareti, sosyal ticaret ile aynı şey midir?

Kopyalama ticareti, sosyal ticaretin bir parçasıdır. Sosyal ticaret ise, en iyi performans gösterenlerin listelerini, diğer yatırımcıları takip etmeyi ve topluluk özelliklerini içeren daha geniş kapsamlı bir kategoridir. Kopyalamalı ticaret ise, belirli bir yatırımcının faaliyetlerini taklit etmeyi ifade eder. Leverate’in özel ticaret platformunda, bu özellikler platforma entegre edilmiştir ve tek bir oturum açma sistemi aracılığıyla birbirine bağlıdır.

Aracı kurumlar açısından sosyal ticaretin müşteri sadakatiyle ne gibi bir ilişkisi vardır?

Platformla etkileşim ve kullanıcıların platformda kalıcılığı genellikle birbiriyle paralel ilerler. Platformun topluluğuna katılan, diğer kullanıcıları takip eden ve kendi işlem emirleri dışında platforma geri dönmesini sağlayan nedenleri olan bir yatırımcı, genellikle daha uzun süre aktif kalır. Platform bu etkileşimi destekler; ancak platform, bir altyapı niteliğindedir ve yatırımcıya herhangi bir finansal sonuç elde etmesini garanti etmez.

Platforma entegre edilmiş kopyalama ticareti ile üçüncü taraf kopyalama araçları arasındaki fark nedir?

Platformun kendi içindeki yerel sosyal ağ katmanı, platformun kendisi içinde çalışır; bu nedenle, yatırımcının kullandığı diğer tüm özelliklerle aynı giriş bilgilerini, hesap verilerini ve raporları paylaşır. ”Algo Studio” gibi bir yaklaşım sayesinde, stratejiyi kopyalayan yatırımcı, performans istatistiklerini anlamadan takip etmekle yetinmek yerine, temel stratejiyi ve bunun dayandığı teknik mantığı da inceleyebilir. Genellikle harici araçlar dışarıdan entegre edilir; bu da ayrı oturum açma işlemlerine yol açar ve stratejinin gerçekte nasıl işlediğine dair netliği azaltır.

PAMM, MAMM ve kopyalamalı işlem hizmetleri mobil cihazlarda da mevcut mu?

Kopyalı işlem özelliklerine, masaüstü işlem platformu ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir; cihazlar arasında tam senkronizasyon sağlanır, böylece yatırımcı tek bir oturum açma bilgisiyle ister bilgisayardan ister mobil cihazdan katılımını takip edebilir, inceleyebilir ve yönetebilir.

Yossi Tamir Hakkında

Yossi Tamir, «Leverat» şirketinde İş Geliştirme Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır ve stratejik ortaklıkları yönetip müşteri tabanını genişletmekten sorumludur. Finansal teknoloji ve işlem teknolojisi alanlarında on yılı aşkın deneyimi sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki aracı kurumlarla çalışarak işlerini kurmalarına, işletmelerine ve büyütmelerine yardımcı olmaktadır.

Platformun olanaklarını keşfedin. Leverate’in sosyal ticaret ve yönetilen ticaret katmanlarının aracılık şirketinizlenasıl entegre olacağınıöğrenmek için ekibimizle bir tanıtım randevusu alın .

Sorumluluk Reddi:
Bu içerik çeşitli kaynaklara dayanmaktadır ve yalnızca eğitim amaçlı sunulmaktadır. Finansal, hukuki veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.