El sistema CRM, o sistema de gestión de relaciones con los clientes, es una plataforma que utilizan los brókers de divisas para automatizar actividades como el marketing, las ventas y la atención al cliente mediante tecnologías de la información modernas. Permite mejorar la experiencia del cliente y potenciar la competitividad clave del bróker. Es una estrategia comercial que les permite poner en práctica un enfoque centrado en el cliente, atraer a nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.El sistema CRM de divisas se puede dividir en tres partes principales:
- Por un lado, el sistema de clientes, que gestiona la información y las cuentas de los clientes;
- en segundo lugar, el sistema de IB, que gestiona a los IB subordinados;
- en tercer lugar, el sistema de administración, que gestiona de forma integral tanto a los clientes como a los IB.
Estas tres partes forman juntas un sistema CRM de divisas completo, y la configuración de este sistema tiene algunas particularidades.
En primer lugar, lo mejor es que el CRM de divisas cuente con un sistema de IB de varios niveles.
Según el número de clientes que tengan y las diferencias en su actividad comercial, los agentes IB se pueden clasificar en varios niveles. El sistema CRM de la plataforma de divisas debe contar con un sistema IB estructurado para satisfacer las necesidades de los distintos grupos de clientes. En segundo lugar, el CRM de divisas debería integrar distintos canales de pago.El desarrollo de la tecnología financiera ha dado lugar a múltiples medios de pago electrónico, además de los pagos con tarjeta bancaria. Para facilitar las operaciones de los usuarios de diferentes regiones, el sistema CRM de divisas debe integrar diversos métodos de pago, adaptarse a los hábitos de pago de cada cliente y facilitarles los depósitos y las operaciones.
Al mismo tiempo, los corredores también pueden plantearse desarrollar el negocio de operaciones con divisas en criptomonedas e innovar en productos de negociación.En 2017, la empresa de tecnología financiera israelí Leverate, convencida del potencial del sector del comercio de criptomonedas, lanzó el sistema de comercio de criptomonedas SIRIXCrypto. Los corredores pueden añadir servicios de plataformas de comercio de criptomonedas a su gama de productos para atraer a nuevos operadores.
El sistema CRM, como sistema integrado de gestión de relaciones con los clientes, cuenta principalmente con las siguientes funciones:
1. Almacenamiento de datos de clientes.
Los corredores pueden usar el sistema CRM para guardar los datos de los clientes. Al abrir una cuenta, se introduce el perfil del cliente en el sistema y se guarda en la nube, lo que permite gestionar de forma centralizada los recursos de los clientes. Además de los datos básicos de registro, el sistema también registra información personalizada como las necesidades, intenciones y preferencias de los clientes, lo que ayuda a los corredores a ofrecerles soluciones a medida y a mejorar la gestión de la cartera de clientes.
2 . Análisis estadístico de datos.
El sistema CRM puede realizar análisis estadísticos multidimensionales de los datos de ventas y de negocio mensuales y trimestrales de los corredores, generando gráficos analíticos que les ayudan a hacer un seguimiento de la actividad de la plataforma durante un periodo determinado y a ajustar a tiempo su cartera de negocios.La interfaz del sistema LXCRM, lanzado por Leverate, ofrece varios paneles personalizados que permiten a los corredores acceder a toda la información que necesitan en una sola página y supervisar el funcionamiento de la plataforma de operaciones.
3. Compartir recursos.
El sistema CRM permite compartir información sobre clientes y contratos, y también puedes guardar en la nube del sistema recursos como experiencias de ventas o información sobre productos. El sistema LXCRM de Lirui, además, se integra a la perfección con otros sistemas, el correo electrónico y los SMS, lo que facilita una transmisión interna de información muy eficiente. Al mismo tiempo, te permite asignar permisos específicos a cada empleado para garantizar al máximo la seguridad de los datos.
El sistema CRM es una herramienta muy útil para que los corredores gestionen sus relaciones con los clientes, y cada uno debería configurarlo a su medida según sus propias necesidades. Por ejemplo, los corredores pequeños y medianos pueden empezar con un sistema CRM ligero y, a medida que la empresa crezca y su base de clientes se amplíe, ir mejorando las funciones del sistema.Cada una de las funciones de LXCRM está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los corredores de divisas. A través de servicios personalizados, creamos una plataforma de gestión de relaciones con los clientes a medida para los corredores, con el objetivo de ayudarles a mejorar la eficacia en la gestión de sus clientes.
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