Система CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) представляет собой системную платформу, которую форекс-брокеры используют для автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания клиентов с помощью современных информационных технологий. Она позволяет улучшить качество обслуживания клиентов и повысить конкурентоспособность брокера. Данная система является одной из бизнес-стратегий, позволяющих брокерам воплощать в жизнь принцип клиентоориентированности, привлекать новых клиентов и удерживать существующих.Система CRM для рынка Форекс можно разделить на три основные части:
- Во-первых, система работы с клиентами, предназначенная для управления информацией о клиентах и их счетами;
- во-вторых, система IB, предназначенная для управления подчиненными IB;
- в-третьих, бэк-офисная система, обеспечивающая комплексное управление клиентами и IB.
Эти три компонента вместе составляют полноценную систему CRM для валютного рынка, настройка которой имеет определенные особенности.
Во-первых, в CRM-системе для валютного рынка целесообразно настроить многоуровневую систему IB.
В зависимости от количества обслуживаемых клиентов и особенностей торговой деятельности IB-агенты могут быть разделены на несколько уровней. CRM-система форекс-платформы должна обладать функционалом структурированной системы IB, чтобы удовлетворить потребности различных групп клиентов. Во-вторых, CRM-система для форекс должна интегрировать различные каналы оплаты.Развитие финансовых технологий привело к появлению множества электронных способов оплаты, помимо банковских карт. Для облегчения торговли пользователям из разных регионов система CRM для валютного рынка должна интегрировать различные способы оплаты, адаптироваться к платежным привычкам разных клиентов и обеспечивать удобство при пополнении счетов и совершении сделок.
Одновременно с этим брокеры могут рассмотреть возможность развития бизнеса по торговле криптовалютами на валютном рынке и внедрения инновационных торговых продуктов.В 2017 году израильская финтех-компания Leverate, видя перспективы в сфере торговли криптовалютами, запустила систему торговли криптовалютами SIRIXCrypto. Брокеры могут добавить услуги торговой платформы для криптовалют в свой ассортимент продуктов, чтобы привлечь новых трейдеров.
CRM-система, как интегрированная система управления взаимоотношениями с клиентами, обладает следующими основными функциями:
1. Хранение данных о клиентах.
Брокеры могут использовать систему CRM для хранения данных о клиентах. При открытии счёта данные клиента своевременно вводятся в систему и хранятся в облаке, что позволяет централизованно управлять клиентскими ресурсами. Помимо основных данных, указанных при регистрации, система также фиксирует информацию о индивидуальных потребностях клиентов, таких как их запросы, намерения и предпочтения, что помогает брокерам предлагать клиентам целевые сервисные решения и повышать эффективность управления клиентской базой.
2 . Статистический анализ данных.
Система CRM позволяет проводить многомерный статистический анализ ежемесячных и ежеквартальных данных о продажах и операционной деятельности брокера, формируя аналитические диаграммы, что помогает брокеру отслеживать состояние торговли на платформе за определённый период и своевременно корректировать портфель услуг.Интерфейс системы LXCRM, разработанной компанией Leverate, предоставляет несколько настраиваемых информационных панелей, что позволяет брокерам получать всю необходимую информацию на одной странице и отслеживать работу торговой платформы.
3. Совместное использование ресурсов.
Система CRM позволяет обеспечить обмен данными о клиентах и контрактах, а также хранить в облачном хранилище системы такие ресурсы, как опыт продаж и информация о продуктах. Система LXCRM от Лируй также обеспечивает беспрепятственную интеграцию с вспомогательными системами, электронной почтой, SMS-сообщениями и другими средствами связи, что позволяет эффективно осуществлять внутренний обмен информацией. Кроме того, назначение конкретных прав доступа разным сотрудникам позволяет максимально обеспечить безопасность данных.
CRM-система является надежным помощником брокеров в управлении отношениями с клиентами, и различные брокеры должны настраивать индивидуальные CRM-системы в соответствии со своими потребностями. Например, малые и средние брокерские компании могут сначала выбрать облегченную версию CRM-системы, а затем, по мере развития компании и расширения клиентской базы, постепенно совершенствовать функционал системы.Каждая функция LXCRM разработана специально с учётом потребностей форекс-брокеров. Благодаря услугам по индивидуальной настройке мы создаём платформу управления взаимоотношениями с клиентами, разработанную с учётом конкретных потребностей брокеров, и стремимся помочь им повысить эффективность управления клиентами.
Хотите создать платформу для торговли на валютном рынке? Открыть брокерскую компанию по торговле валютой?
Ваши заявки на MT4 и MT5 постоянно отклоняются? Выберите Sirix-Venture — недорогое решение с передовыми технологиями
Sirix White Label + LxFeed + CRM + веб-сайт; избегайте отказов по MT4 и MT5; более простой и интуитивно понятный интерфейс; более низкие цены; более широкие полномочия
