CRM，英文全称是Customer Relationship Management，即客户关系管理。在发展迅速、竞争激烈的外汇市场中，每一家外汇经纪商所需要做的，不仅仅是为客户提供满意的产品、及时的信息以及便捷的交易，这一些都属于硬实力，同时也还需要能够提升自身魅力，通过良好的客户关系管理、高效的平台管理等提升软实力，以在行业中占据有利席位，选择合适一个合适的CRM系统，是一家外汇经纪商提升核心竞争力的关键。
有效的客户关系管理是任何零售经纪公司的生命线。LXCRM是为您与您的外汇交易员者们精心设计的。通过将您的平台与您的电话系统、电子邮件和短信集成一体，以便于联系您的交易员。为重大事件、保证金不足和营销活动创建自动通知。LXCRM还提供附属系统集成，经纪商可以跟踪代理商的表现。
对于外汇经纪商而言，一个良好的CRM系统发挥着重要作用，最为直观的优势主要体现在两个方面：
一方面，防止客户流失，提升客户忠诚度。通过实现对现有客户的细分，并对每一个客户偏好、特点进行记录，能够帮助经纪商针对不同客户群体进行具有个性化的定制服务，保证客户服务的连续性，通过长期的与客户的良好互动，增加客户对平台的信任度以及满意度，从而有效地保留现有客户，防止客户流失，从而更好地发展潜在客户。只有保留住客户，才能保留住收入的来源，保持客户的持续活跃和增加，才能实现利润的持续增长。
另一方面，提高内部协作以及信息共享效率。在对客户全周期的信息管理以及服务定制过程中，平台内部的各类信息上传至后台，能够很好地保存客户资料，既方便平台调取客户情况报表，也能提高已有资源的再分配效率，并有利于这些现有资源再次发挥作用。例如一些销售技巧、产品信息、报价资料等信息的共享，能够提高业务人员的工作效率和业务水平，促进内部协作能力的提升，从而实现平台核心竞争力的提升。
一般而言，外汇CRM系统主要分为三个部分：
客户系统：客户系统的主要功能是客户的信息和账户管理，具体包括注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、重置密码、调整杠杆、在线出入金、转款汇款、资金流水等；
IB系统：IB系统承担的主要功能是客户和下级IB的管理，具体包括IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金设置、佣金统计、IB级别管理等；
后台系统：后台系统的功能则主要是经纪商对客户和IB的管理，具体包括开户管理、出入金管理、转账管理、证件管理、杠杆调整、佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理、公告等。
那么，外汇经纪商应该如何选择一个优秀的CRM系统呢？通常而言，可以从以下三个关键要素进行判断：
一是品牌的知名度。知名度越高，说明其越受大家的青睐，这也意味着这一个CRM系统所提供的服务相较于其他提供商会更胜一筹，更好的服务连贯性，因为系统也是会根据市场需求的发展不断更迭，一个有能力的提供商，才能更好地持续更新，持续地提供更好的服务。
二是功能的适配性。对于不同的外汇经纪商而言，每一家外汇经纪商需要根据其自身的平台特点，找到其自身的需求，从而选择适配其自身需求的CRM系统。并非CRM系统所提供的功能越多就是越好的，一个良好的CRM系统应该是能够针对经纪商所需，解决个性化需求的同时，提供更多补充完善的功能。适配性的功能为主，补充完善性的功能为辅。
三是考虑性价比。每一家经纪商的发展水平都不一样，并且一家经纪商的不同发展阶段也是需要不同类型的CRM系统，因此，对于性价比的衡量也是十分重要的。例如CRM系统也可以分为通用型、专用型以及定制型，其价格也随着个性化程度的提升而增加，对于成立不久的外汇经纪商而言，出于对成本的考虑，一个具备基本功能的CRM系统就足够满足基本的客户服务和客户管理；而对于规模大、发展成熟的经纪商而言，提供更为个性化的客户服务则更为重要。
此外，对CRM系统的选择中，设备与操作系统的兼容性、外汇CRM系统的专业性、持续运行能力、系统安全级别、以及CRM系统后续的维护与升级服务等，也都值得经纪商的重点关注。
