每个外汇经纪商都有一个管道，但并非每个经纪商都知道如何使用它。现实通常遵循一种模式：交易员注册，开设一些头寸，然后消失。真正的挑战不是产生潜在客户，而是将他们培养成积极、忠诚的客户。这就是 Leverate 的 CRM 介入的地方。它不仅仅是一个数据库，还是一个智能生态系统，可以跟踪行为、预测交易者需求并在正确的时间触发正确的作。对于希望弥合首次点击和首次交易之间差距的经纪商来说， 我们尖端的 CRM 是您一直缺少的部分。
为什么经纪人在交易者保留方面苦苦挣扎
将新的潜在客户带入外汇渠道不仅需要预算，还需要策略、时机和一致性。然而，尽管在营销方面进行了大量投资，但许多经纪人仍然面临同样令人沮丧的现实：将潜在客户转化为活跃的交易客户仍然是一项持久的斗争。由于行业转化率平均仅为 2% 到 3%，很明显，如果没有一个简化、智能的潜在客户管理系统，大部分工作都有可能被浪费。这不是管道问题。这是一个生命周期管理问题。
Leverate 的 CRM：专为忠诚度而设计，而不仅仅是潜在客户
我们的 CRM 专为满足外汇和差价合约经纪商的需求而设计，简化了从第一个接触点到成功转换的整个潜在客户旅程。借助智能自动化、可定制的销售渠道和实时分析，经纪人可以优先考虑高意向潜在客户，更快地做出响应，并个性化每个接触点。 结果如何？ 更高的参与度、更高的信任度，最重要的是， 更好的转化率。
它的不同之处：
- 生命周期映射： 我们的 CRM 识别每个交易者在其旅程中的位置（潜在客户、首次存款者、休眠存款者、VIP 等）并自动调整通信。
示例：首次存款者可能会获得快速入门指南，而 VIP 可能会获得个性化的策略提示。
- 行为参与： AI 驱动的洞察允许您根据交易者类型、时机、偏好和风险承受能力来定制外展。
示例：如果有人不断进行高风险交易，CRM 可能会通过温和的风险管理提示或量身定制的警报来推动他们。
- 保留触发器： 不活动检测会触发个性化消息、重新参与优惠或教育内容。
示例：休眠交易者可能会收到类似“错过交易？这是今天的趋势。
Leverate 的 CRM：为外汇经纪商量身定制的解决方案
我们的 CRM 专为外汇行业设计，旨在解决经纪商面临的独特挑战。它专为经纪商打造，并深度集成到交易生命周期中。每项功能的设计都考虑了交易者的行为、合规性和保留率。
潜在客户到忠诚度交易者之旅：运作方式
- 捕获的潜在客户： CRM 将潜在客户分配到动态漏斗，跟踪客户获取来源和首选资产。
- 初次接触： 自动个性化欢迎电子邮件 + 可选的 WhatsApp ping + 指定的销售代表电话。
- KYC 入职： 自动文档请求、状态跟踪和 ID 验证。
- First Trade 推动： CRM 监控首笔交易缺口并推送引导式交易技巧或与客户经理联系。
- 行为监控： 定期交易 EUR/USD？提供以欧元为重点的市场报告。改用加密货币？更新他们的个人资料并发送相关信号。
- 休眠警报： 3 天不活动？触发签到消息，7 天？提供重新激活奖金或策略指南，以最小的努力让休眠的交易者回归。
- 忠诚模式： CRM 通过里程碑奖励、VIP 内容或更快的提款特权将交易者提升到忠诚度等级。
将交易者变成忠实客户的功能
智能自动化
无需手动随访。设置基于行为的触发器，以自动执行后续作、文档请求或福利优惠等作。
多渠道互动
电子邮件、短信、WhatsApp 和通话安排，所有这些都通过一个具有 AI 优化发送时间的系统进行协调。
Trader Intelligence 仪表板
实时行为洞察允许您按交易活动、资产兴趣、交易量、不活跃和存款模式进行筛选。
合规性集成
内置无缝的 KYC、AML 和审计跟踪。将摩擦点转化为快速、顺畅的入职步骤。
“我们的 CRM 不仅仅是转化潜在客户;它通过理解和迎合每个交易者的独特旅程来建立持久的关系。
— Shmulik Kordova，Leverate 首席商务官
为什么忠诚度 = 盈利能力
在第一个月完成超过 10 个交易时段的交易者成为长期客户的可能性要高 3 倍。
我们的 CRM 可帮助经纪商：
- 通过自动漏斗参与，将 FTD 转化率提高多达 40%。
- 使用基于不活动的营销活动将客户流失率降低 25%。
- 通过个性化内容和奖励等级将生命周期价值提高 60%。
与您一起成长的 CRM
Leverate 的 CRM 专为外汇和差价合约经纪商打造，与以下产品原生集成：
- SiRiX Platform （用于完整的交易行为视图）
- MT4/MT5 平台
- 经纪人门户 ，实现完整的渠道可见性和控制
它支持多语言、多品牌和联盟支付跟踪，确保随着您的经纪业务规模扩大，您的 CRM 性能也会随之扩大。
默认情况下，交易员并不忠诚。但他们可以。
获胜的经纪公司是将忠诚度融入其商业模式的经纪公司。Leverate 的 CRM 是基础。
因为忠诚度不是运气，而是人为之。
准备好了解我们的 CRM 如何将您的潜在客户转化为忠诚的高价值交易者了吗？
