Bir aracı kurum, bir işlem yazılımı geliştirme şirketiyle anlaşma imzaladığında, nadiren tek bir ürün satın alır. İşletmesinin üzerinde çalışacağı teknik altyapının tamamını ve bu altyapıyı çalışır durumda tutma sorumluluğunu satın alır. Bu terim, sanki sadece bir işlem ekranı geliştiren bir ekibi ifade ediyormuş gibi kısıtlı bir anlam taşıyor gibi görünebilir; ancak pratikte ciddi bir aracı kurum teknoloji sağlayıcısı, platformu, platformu çevreleyen sistemleri ve bunların tek bir bütün olarak çalışmasını sağlayan entegrasyonları sunar.

Bir aracı kurum, tek bir müşteriyi kazanmak için 150 ila 400 dolar arasında bir harcama yapabilir; ancak bu müşteri hesabına hiçbir zaman para yatırmazsa ya da sessizce hesabını aktif olmayan duruma getirirse, ay sonu kâr-zarar tablosunda zarara uğrayabilir. Forex CRM yazılımı, bu durumun nasıl sonuçlanacağını belirleyen sistemdir.