Una empresa de corretaje puede gastarse entre 150 y 400 dólares para conseguir un solo cliente y, aun así, acabar el mes en números rojos si ese cliente nunca ingresa dinero en su cuenta o la deja inactiva sin decir nada. El software CRM para Forex es el sistema que decide cómo acaba todo esto. Es la parte menos visible de una empresa de corretaje y una de las más importantes, porque determina si los clientes potenciales se convierten en clientes, si llegan los depósitos y si los operadores se quedan.

Añadir una nueva clase de activos puede ampliar la actividad de negociación, mejorar la fidelización y atraer a nuevos clientes. Pero la popularidad en el mercado por sí sola no garantiza que sea una buena inversión.

La mayoría de las empresas de corretaje tienen una cantidad impresionante de información sobre su propio negocio. Cada depósito, cada operación y cada paso que da un cliente, desde el registro hasta la primera ingresada, deja un rastro en algún lugar del CRM, el portal del corredor o la plataforma de operaciones.