Брокерская компания может потратить от 150 до 400 долларов на привлечение одного клиента и при этом завершить месяц в убытке, если этот клиент так и не пополнит счет или незаметно перейдет в неактивное состояние. Программное обеспечение Forex CRM — это система, от которой зависит, каким образом сложится ситуация. Это наименее заметная часть деятельности брокерской компании и одна из самых значимых, поскольку именно она определяет, будут ли потенциальные клиенты превращаться в реальных, поступят ли депозиты и останутся ли трейдеры.

Добавление нового класса активов может способствовать расширению торговой деятельности, повышению уровня удержания клиентов и привлечению новых клиентов. Однако одна лишь популярность на рынке не гарантирует убедительной экономической обоснованности проекта.

Большинство брокерских компаний располагают огромным объемом информации о своей деятельности. Каждый депозит, каждая сделка, каждый шаг клиента — от регистрации до первого пополнения счета — оставляет след где-то в системе CRM, на брокерском портале или в торговой платформе.

Большинство трейдеров начинают с наблюдения. Они следят за графиками, сохраняют индикаторы, читают рыночные обзоры и изучают, как более опытные трейдеры подходят к формированию торговой ситуации. Многие из них могут описать, какую сделку они бы открыли. Однако гораздо меньше тех, кто способен превратить эту идею в структурированную стратегию, которую можно протестировать.