Une société de courtage peut dépenser entre 150 et 400 dollars pour acquérir un seul client et tout de même terminer le mois dans le rouge si ce client n'approvisionne jamais son compte ou si celui-ci devient inactif sans que personne ne s'en aperçoive. Le logiciel CRM dédié au Forex est le système qui détermine l'issue de cette situation. C’est la partie la moins visible d’une société de courtage et l’une des plus déterminantes, car elle détermine si les prospects se transforment en clients, si les dépôts sont effectués et si les traders restent fidèles.

L'ajout d'une nouvelle classe d'actifs peut permettre d'élargir l'activité de négociation, d'améliorer la fidélisation de la clientèle et d'attirer de nouveaux clients. Cependant, la popularité sur le marché ne suffit pas à elle seule à garantir la viabilité économique d'un projet.